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我會學到什麼?
這門實務投資組合管理課程教您如何評估客戶、設定目標,並運用現代資產配置原則建構多元化投資組合。學習股票、固定收益、另類投資與現金策略,加上再平衡規則、稅務考量執行、風險控制,以及清晰的客戶報告,讓您能自信設計、監控並解釋穩健的長期投資組合。
Elevify 優勢
培養技能
- 投資人評估:將目標與風險容忍度轉化為明確指令。
- 資產配置:為15-20年目標設計策略與戰術組合。
- 多元化證券選擇:挑選ETF、基金與債券實現全球布局。
- 風險控制:測量波動性、回撤並應用實務避險。
- 再平衡與報告:執行稅務考量交易並提供客戶即時更新。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
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