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我會學到什麼?
共同基金顧問課程提供實務工具,協助剖析客戶、定義目標,並轉化為明確多元化的共同基金投資組合。學習基金類型、風險管理、重新平衡、生命週期調整與稅務考量配置,使用真實金額範例。強化建議品質,提升客戶溝通,並符合倫理與法規標準,濃縮高效學習計畫。
Elevify 優勢
培養技能
- 建立共同基金投資組合:實務配置、水桶策略與系統性投資計劃設計。
- 管理投資組合風險:重新平衡、壓力測試與生命週期減風險規劃。
- 快速剖析客戶:評估目標、風險承受度、現金流與限制條件。
- 提供基金選擇建議:比較股票、債券、指數、ETF與目標日期基金。
- 專業溝通技巧:記錄適合性並以淺顯易懂方式解釋策略。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
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