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共同基金顧問課程

共同基金顧問課程
4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書

我會學到什麼?

共同基金顧問課程提供實務工具,協助剖析客戶、定義目標,並轉化為明確多元化的共同基金投資組合。學習基金類型、風險管理、重新平衡、生命週期調整與稅務考量配置,使用真實金額範例。強化建議品質,提升客戶溝通,並符合倫理與法規標準,濃縮高效學習計畫。

Elevify 優勢

培養技能

  • 建立共同基金投資組合:實務配置、水桶策略與系統性投資計劃設計。
  • 管理投資組合風險:重新平衡、壓力測試與生命週期減風險規劃。
  • 快速剖析客戶:評估目標、風險承受度、現金流與限制條件。
  • 提供基金選擇建議:比較股票、債券、指數、ETF與目標日期基金。
  • 專業溝通技巧:記錄適合性並以淺顯易懂方式解釋策略。

建議摘要

開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。
時數:4 至 360 小時

我們的學員怎麼說

我剛被晉升為監獄系統的情報顧問,Elevify 的課程對我能被選中起了關鍵作用。
Emerson刑警
這門課對於滿足我上司和公司對我的期望非常重要。
Silvia護理師
很棒的課程,內容非常有價值。
Wilton消防員

常見問題

什麼是 Elevify?它是如何運作的?

課程有證書嗎?

課程是免費的嗎?

課程的學習時數是怎麼計算的?

課程內容是什麼樣的?

課程是如何運作的?

課程的時長是多少?

課程的費用是多少?

什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?

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