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我會學到什麼?
培養自信設計以保障為先、成長導向的計畫,符合真實客戶目標。本課程涵蓋風險辨識、需求導向保障設計、現金流與債務分析、預算規劃、緊急基金及投資基礎,並教授清晰溝通技巧,讓您能呈現客戶信賴易懂的整合金融策略。
Elevify 優勢
培養技能
- 客戶風險分析:快速找出保障缺口並優先排序保護需求。
- 現金流規劃:為客戶建立預算、債務策略與緊急儲備。
- 保險設計:針對真實案例量身訂製壽險、殘障險與健康險。
- 投資基礎:打造簡單低成本且符合客戶目標的投资組合。
- 整合建議:將保險與投資結合成清晰說服力的計畫。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
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什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
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