4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
這門精簡 IDD 訓練提供實用工具,讓您自信符合歐盟及德國法規。學習如何釐清客戶需求、評估適合性、客觀比較產品,並清楚記錄建議。建立合規的開戶、後續追蹤及投訴流程,同時設計有效的 12 個月 CPD 計劃,提升建議品質並維持持續法規準備。
Elevify 優勢
培養技能
- IDD 適合性檢查:快速匹配客戶需求與保障範圍、限額及除外事項。
- 客戶開戶熟練掌握:幾分鐘內完成合規 ID、KYC 及揭露程序。
- 投訴處理:設計精簡的 BaFin 合規流程,保護您的公司。
- 利益衝突控制:清楚揭露、記錄並減輕風險。
- CPD 與品質保證:建立簡單的年度訓練及審核計劃。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
課程的時長是多少?
課程的費用是多少?
什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
PDF 課程
