4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
本課程培養設計退休收入策略、評估退休金及計算殘障、重大疾病與壽險保額的實務技能。學習模擬預測、比較稅務優惠工具、平衡保費與儲蓄,並製作清晰客戶說明、檢查清單與文件,自信提供適切且結構完整的長期保障計畫。
Elevify 優勢
培養技能
- 掌握退休數學:快速模擬401(k)、IRA成長與收入需求。
- 壽險與殘障保險設計:計算保額、比較定期、全期與收入型保單。
- 整合風險規劃:平衡保險、退休金與退休權衡。
- 客戶剖析技巧:快速描繪目標、現金流與雇主福利。
- 專業客戶溝通:運用清晰腳本、檢查清單與合規文件。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
課程的時長是多少?
課程的費用是多少?
什麼是 EAD 或線上課程?它是如何運作的?
PDF 課程
