4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
此精簡培訓提升您蒐集完整客戶資料、分析現金流並辨識關鍵財務風險的能力。學習匹配解決方案至真實需求、記錄適合性,並設計退休、教育與投資策略。強化溝通技巧,讓您清楚解釋權衡、管理期望,並執行持續審核,確保每個計劃與變動目標一致。
Elevify 優勢
培養技能
- 客戶諮詢溝通:將複雜保險轉化為清晰、可信建議。
- 財務事實調查:快速分析客戶現金流、目標與保障缺口。
- 風險與保險設計:將壽險、殘障與健康保障匹配真實需求。
- 投資組合與儲蓄規劃:建構稅務優化的退休與教育策略。
- 產品比較與合規:記錄合適的銀行與保險解決方案。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
課程的學習時數是怎麼計算的?
課程內容是什麼樣的?
課程是如何運作的?
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PDF 課程
