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我會學到什麼?
CEA認證課程提供專注路徑,掌握巴西零售投資產品,包括Tesouro Direto、CDB、基金、保險、LCI/LCA與股票。學習稅務、流動性、風險與法規,建構符合ANBIMA規則的合規投資組合,並實踐清晰客戶溝通、適合度報告與監控,以提供一致且有文件紀錄的建議。
Elevify 優勢
培養技能
- 掌握巴西零售投資產品:實務特點、風險、稅務與流動性。
- 建構符合ANBIMA規範的投資組合:對齊風險、目標與稅務效率報酬。
- 快速評估基金與發行人:閱讀CVM文件、手續費、回撤與信用風險。
- 製作穩固適合度報告:明確理由、揭露事項與客戶紀錄。
- 向客戶解釋投資:風險、波動性與實際報酬的簡易腳本。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
課程是免費的嗎?
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