Kursus Pilihan Investasi
Kursus Pilihan Investasi membantu profesional investasi mengubah tujuan klien menjadi portofolio cerdas, mencakup alokasi aset, manajemen risiko, rekening efisien pajak, dan eksekusi praktis untuk memberikan saran investasi yang jelas, patuh regulasi, dan berorientasi hasil.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Pilihan Investasi memberikan kerangka praktis untuk memprofiling klien, memahami bias perilaku, dan menyelaraskan rekomendasi dengan regulasi serta toleransi risiko. Pelajari pemetaan tujuan dan horizon waktu, desain alokasi dan jalur geser yang disesuaikan, pilih rekening dan produk efisien pajak, kelola biaya, serta terapkan pemantauan disiplin, uji stres, dan rebalancing untuk hasil jangka panjang yang lebih baik.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Penguasaan profilasi klien: ubah tujuan, risiko, dan perilaku menjadi saran yang jelas.
- Desain alokasi aset: bangun portofolio berbasis tujuan dengan jalur geser cerdas.
- Pemilihan produk dan rekening: pilih dana dan pembungkus pajak untuk klien nyata.
- Taktik risiko dan rebalancing: kelola penyimpangan, uji stres, dan lindungi portofolio.
- Pemantauan kinerja dan pelaporan: lacak hasil dan jelaskan secara sederhana.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa yang dikatakan siswa kami
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF