Khóa học Cố vấn Quỹ Tương hỗ
Làm chủ tư vấn quỹ tương hỗ với công cụ thực tế cho phân tích khách hàng, xây dựng danh mục, quản lý rủi ro, tái cân bằng và tuân thủ. Xây dựng chiến lược đầu tư thông minh về thuế, dựa trên mục tiêu để mang lại kết quả dài hạn tốt hơn cho khách hàng.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học Cố vấn Quỹ Tương hỗ cung cấp công cụ thực tế để phân tích khách hàng, xác định mục tiêu và chuyển hóa chúng thành danh mục quỹ tương hỗ đa dạng rõ ràng. Học các loại quỹ, quản lý rủi ro, tái cân bằng, điều chỉnh theo vòng đời và phân bổ chú trọng thuế với ví dụ thực tế bằng đô la. Xây dựng khuyến nghị mạnh mẽ hơn, cải thiện giao tiếp khách hàng và tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức, quy định trong chương trình ngắn gọn, tác động cao.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Xây dựng danh mục quỹ tương hỗ: phân bổ thực tế, thùng chứa và thiết kế SIP.
- Quản lý rủi ro danh mục: tái cân bằng, kiểm tra căng thẳng và lập kế hoạch giảm rủi ro theo vòng đời.
- Phân tích hồ sơ khách hàng nhanh: đánh giá mục tiêu, khả năng chịu rủi ro, dòng tiền và ràng buộc.
- Tư vấn lựa chọn quỹ: so sánh quỹ cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số, ETF và quỹ ngày mục tiêu.
- Giao tiếp chuyên nghiệp: ghi chép tính phù hợp và giải thích chiến lược bằng ngôn ngữ đơn giản.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF