Bài học 1Tiếp cận hàng hóa cho cá nhân: ETF, ETN, sản phẩm cấu trúc liên kết hàng hóaPhần này bao quát cách cá nhân tiếp cận hàng hóa bằng ETF, ETN, và sản phẩm cấu trúc liên kết hàng hóa, so sánh cấu trúc, lợi suất cuộn, lỗi theo dõi, rủi ro đối tác, xử lý thuế, và cách các công cụ này phù hợp trong danh mục đa dạng hóa.
Physical vs futures-based commodity ETFsETNs, issuer credit risk, and payoff termsRoll yield, contango, and backwardation effectsTracking error and benchmark selection issuesCommodity-linked structured product featuresTax, K‑1s, and portfolio role of commoditiesBài học 2Đồ sưu tầm và tài sản hữu hình (nghệ thuật, rượu vang, đồng hồ): định giá, nguồn gốc, lưu trữ, thị trường ủy thácPhần này xem xét đồ sưu tầm và tài sản hữu hình như nghệ thuật, rượu vang, đồng hồ, tập trung vào phương pháp định giá, kiểm tra nguồn gốc, lưu trữ và bảo hiểm, cấu trúc phân đoạn và quỹ, và cách thị trường ủy thác và đấu giá hoạt động.
Art, wine, and watch market overviewsValuation drivers, comps, and rarity premiumsProvenance, authenticity, and fraud risksStorage, insurance, and logistics solutionsFractional ownership and fund structuresAuction, dealer, and consignment channelsBài học 3Gọi vốn cộng đồng bất động sản và nền tảng tài sản phân đoạn: cấu trúc, lợi nhuận, phíPhần này chi tiết hóa gọi vốn cộng đồng bất động sản và nền tảng tài sản phân đoạn, bao gồm cấu trúc giao dịch, ưu đãi vốn chủ sở hữu so với nợ, lợi nhuận kỳ vọng, lớp phí, giới hạn thanh khoản, và cách nhà đầu tư đánh giá nhà tài trợ, thị trường, và rủi ro tài sản.
Equity vs debt real estate deal structuresSingle-asset vs diversified property vehiclesSponsor due diligence and track record reviewProjected returns, waterfalls, and stress testsPlatform, asset management, and other feesLiquidity limits, lockups, and exit optionsBài học 4Nền tảng đầu tư mạo hiểm và thiên thần: dòng giao dịch, syndicate, carry, pha loãng, mức tối thiểuPhần này giải thích cách nền tảng đầu tư mạo hiểm và thiên thần trực tuyến hoạt động, bao gồm tìm nguồn giao dịch, cấu trúc syndicate, cơ chế carry và pha loãng, kích thước kiểm tra tối thiểu, và cách cá nhân đánh giá tiếp cận, rủi ro, và thời gian kỳ vọng.
Platform-based deal sourcing and screeningSyndicate structures, SPVs, and lead investorsCarry, fees, and investor return waterfallsEquity dilution, follow-on rounds, pro rataMinimum check sizes and portfolio constructionRisk, illiquidity, and exit time horizonsBài học 5Chứng khoán mã hóa và token chứng khoán: lớp pháp lý, nền tảng, lưu ký, thị trường thứ cấpPhần này giải thích chứng khoán mã hóa và token chứng khoán, bao quát lớp pháp lý, nền tảng phát hành, điều kiện nhà đầu tư, đại lý lưu ký và chuyển nhượng, địa điểm giao dịch thứ cấp, và cách mã hóa thay đổi thanh khoản và thanh toán.
Security token legal and regulatory basicsPrimary issuance platforms and workflowsInvestor accreditation and KYC processesCustody, transfer agents, and cap tablesSecondary trading venues and liquidityBenefits and limits of asset tokenizationBài học 6Quỹ tín dụng tư nhân và cho vay trực tiếp: chiến lược, lựa chọn quản lý, cấu trúc phí và thanh khoảnPhần này khám phá quỹ tín dụng tư nhân và cho vay trực tiếp, bao gồm chiến lược cốt lõi, cách tiếp cận đánh giá, lựa chọn quản lý, cấu trúc phí và thanh khoản, điều khoản ràng buộc, và cách các quỹ này hoạt động qua chu kỳ tín dụng.
Direct lending, mezzanine, and specialty financeUnderwriting standards and covenant packagesManager due diligence and track recordFee structures, hurdles, and clawbacksLiquidity terms, gates, and side pocketsCycle risk, defaults, and recovery patternsBài học 7Tiền mã hóa và tài sản mã hóa: cơ bản trên chuỗi, kinh tế token, lựa chọn lưu kýPhần này kiểm tra tiền mã hóa và tài sản mã hóa, tập trung vào cơ bản trên chuỗi, kinh tế token, đồng thuận và khuyến khích, lựa chọn lưu ký, rủi ro sàn giao dịch và hợp đồng thông minh, và cách cá nhân đánh giá tiếp cận và kích thước.
Layer-1 vs application and utility tokensOn-chain metrics, usage, and network effectsToken supply schedules, burns, and emissionsCentralized vs self-custody wallet optionsExchange, smart contract, and protocol risksPosition sizing, volatility, and regulationBài học 8Cho vay ngang hàng và khoản vay thị trường tiêu dùng/doanh nghiệp: đánh giá, cấp tín dụng, vỡ nợPhần này khám phá cho vay ngang hàng và khoản vay thị trường tiêu dùng/doanh nghiệp, tập trung vào mô hình đánh giá, cấp tín dụng, vỡ nợ kỳ vọng, khuyến khích nền tảng, dịch vụ, và cách nhà đầu tư xây dựng và giám sát danh mục khoản vay.
Platform underwriting models and data sourcesConsumer vs business loan product structuresCredit tiers, pricing, and expected loss ratesDefaults, recoveries, and collection practicesDiversification, sizing, and reinvestment plansRegulation, platform risk, and conflictsBài học 9Quỹ phòng hộ và lớp thay thế thanh khoản cho cá nhân: chiến lược, thanh khoản, phù hợp phí, tiếp cận nền tảngPhần này giới thiệu quỹ phòng hộ và lớp thay thế thanh khoản tiếp cận được cho cá nhân, phác thảo chiến lược phổ biến, điều khoản thanh khoản, phù hợp phí, tuyến tiếp cận nền tảng, mức tối thiểu, và cách các phương tiện này tương tác với danh mục rộng hơn.
Common hedge fund and liquid alt strategies’40 Act liquid alt and UCITS fund structuresLockups, gates, and redemption mechanicsManagement, performance, and hurdle feesPlatform access, minimums, and ticket sizesRole in diversification and risk budgeting
