Đào tạo Cố vấn An ninh Tài chính
Nắm vững kỹ năng Cố vấn An ninh Tài chính cho hộ gia đình Canada: đánh giá rủi ro, thiết kế bảo hiểm nhân thọ và tàn tật, tối ưu hóa chiến lược RRSP, TFSA, RESP, xây dựng kế hoạch đầu tư và nghỉ hưu tiết kiệm thuế bảo vệ mục tiêu dài hạn của khách hàng.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Đào tạo Cố vấn An ninh Tài chính cung cấp bộ công cụ thực tế ngắn gọn để đánh giá rủi ro hộ gia đình, tính toán nhu cầu bảo vệ, thiết kế bảo hiểm nhân thọ, tàn tật và bệnh hiểm nghèo phù hợp. Học xây dựng chiến lược tiết kiệm thuế sử dụng RRSP, TFSA, RESP và tài khoản không đăng ký, sau đó chuyển phân tích thành kế hoạch hành động rõ ràng, ưu tiên mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho khách hàng Canada.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Lập kế hoạch tài khoản thông minh về thuế: thiết kế nhanh RRSP, TFSA, RESP và các khoản chịu thuế.
- Phân tích nhu cầu bảo hiểm: xác định quy mô bảo hiểm nhân thọ, tàn tật và bệnh hiểm nghèo một cách tự tin.
- Đầu tư dựa trên mục tiêu: thiết lập phân bổ tài sản và quy tắc tái cân bằng cho từng mục tiêu khách hàng.
- Lập bản đồ rủi ro hộ gia đình: liên kết rủi ro dòng tiền với thế chấp, học phí và nghỉ hưu.
- Lập kế hoạch hành động cho khách hàng: xây dựng kế hoạch 0-24 tháng cộng lịch xem xét dài hạn.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những điều học viên của chúng tôi nói
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF