Khóa học Tư vấn Sản phẩm Tài chính
Nắm vững phân tích nhu cầu khách hàng, quỹ tương hỗ, sản phẩm bảo hiểm và các cuộc trò chuyện bán hàng tuân thủ. Khóa học Tư vấn Sản phẩm Tài chính giúp chuyên viên tài chính thiết kế danh mục phù hợp và đưa ra lời khuyên rõ ràng, đạo đức, tập trung vào kết quả.
từ 4 đến 360h linh hoạt khối lượng học
chứng chỉ hợp lệ tại quốc gia của bạn
Bạn sẽ học gì?
Khóa học Tư vấn Sản phẩm Tài chính cung cấp công cụ thực tế để phân tích nhu cầu khách hàng, đánh giá rủi ro và thiết kế đề xuất phù hợp sử dụng quỹ tương hỗ cùng giải pháp bảo hiểm cá nhân. Học cách cấu trúc cuộc trò chuyện tư vấn, xử lý phản đối, giải thích rõ ràng phí và rủi ro, ghi chép mọi bước theo tiêu chuẩn quy định, tuân thủ và đạo đức để đưa ra khuyến nghị tự tin, lấy khách hàng làm trung tâm.
Ưu điểm của Elevify
Phát triển kỹ năng
- Phân tích nhu cầu khách hàng: đánh giá rủi ro, dòng tiền và mục tiêu qua các cuộc trò chuyện có cấu trúc.
- Thành thạo quỹ tương hỗ: so sánh loại hình, rủi ro, phí và tác động thuế chỉ trong vài phút.
- Tư vấn bảo hiểm: khớp bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm và thu nhập với khoảng trống nhu cầu khách hàng nhanh chóng.
- Thiết kế danh mục: xây dựng đề xuất phù hợp, mô hình hóa lợi nhuận và kiểm tra áp lực rủi ro.
- Bán hàng ưu tiên tuân thủ: ghi chép KYC, công bố chi phí và tránh bán chéo sai.
Tóm tắt đề xuất
Trước khi bắt đầu, bạn có thể thay đổi các chương và khối lượng học. Chọn chương để bắt đầu. Thêm hoặc bớt chương. Tăng hoặc giảm khối lượng học của khóa học.Những gì học viên của chúng tôi nói
Các bài học của bạn thật hoàn hảo. Tôi đã mua gói một năm và cuối cùng cũng có cơ hội theo dõi nhiều chủ đề mà tôi quan tâm mà không cần phải chuyển sang nền tảng khác... cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm, tôi đã giới thiệu các bạn cho những người khác...
Giulio CarloHọc viên Marketing Digital
Tôi thích cách các bài học đi thẳng vào vấn đề và cách tôi có thể chuyển đổi chương và bỏ qua những nội dung mà tôi không cần.
Mariana FerresHọc viên Nhiếp ảnh
Tôi thích nội dung và cách trình bày cũng như phiên âm video, điều này giúp tăng tốc quá trình học!
Luciana AlvarengaHọc viên Thiết kế Nail
Nền tảng nhanh chóng, dễ sử dụng. Sự đa dạng của nội dung và các video bổ sung giúp ích rất nhiều cho việc học tập.
André FelipeHọc viên Kỹ thuật Prompt
Câu hỏi thường gặp
Elevify là ai? Hoạt động như thế nào?
Các khóa học có cấp chứng chỉ không?
Các khóa học có miễn phí không?
Khối lượng học của khóa học là bao nhiêu?
Các khóa học có hình thức như thế nào?
Các khóa học hoạt động như thế nào?
Thời lượng của các khóa học là bao lâu?
Chi phí hoặc giá của các khóa học là bao nhiêu?
Khóa học EAD hoặc học trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?
Khóa học PDF