เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

การฝึกอบรมที่ปรึกษาการเงิน

การฝึกอบรมที่ปรึกษาการเงิน
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

การฝึกอบรมที่ปรึกษาการเงินมอบเครื่องมือปฏิบัติจริงเพื่อให้บริการครัวเรือนสหรัฐที่ซับซ้อนอย่างมั่นใจ เรียนรู้การสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาวเชิงกลยุทธ์ จัดการความเสี่ยงและสภาพคล่อง ออกแบบแผนที่คำนึงถึงภาษีและเป้าหมาย วุฒิภาวะกรอบรายได้เกษียณ พื้นฐานมรดกและการกุศล แนวคิดการสืบทอดธุรกิจ และการติดตามอย่างมีวินัย เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนครบถ้วนแก่คู่สามีภรรย้ามีทรัพย์สินสูง

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้า HNW: ทำแผนที่งบดุลซับซ้อน ความเสี่ยง และไทม์ไลน์เป้าหมายหลายอย่าง
  • การออกแบบพอร์ตเชิงกลยุทธ์: สร้างพอร์ต HNW ระยะ 10+ ปีข้ามสินทรัพย์และทางเลือก
  • การดำเนินการประหยัดภาษี: จัดการเปลี่ยนผ่าน ตำแหน่งสินทรัพย์ และเก็บเกี่ยวขาดทุน
  • การวางแผนเกษียณ มรดก และการกุศล: สร้างแผนทรัพย์สินแบบบูรณาการที่คำนึงถึงภาษี
  • การวางแผนความเสี่ยงและคุ้มครอง: ควบคุมการลดลง ประกัน และปกป้องสินทรัพย์ลูกค้า

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF