คอร์สที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการสนทนาขายที่ถูกต้องตามกฎ คอร์สที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินออกแบบพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมและให้คำแนะนำที่ชัดเจน มีจริยธรรม และมุ่งเน้นผลลัพธ์

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์สที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมอบเครื่องมือปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า ประเมินความเสี่ยง และออกแบบข้อเสนอที่เหมาะสมโดยใช้กองทุนรวมและประกันภัยส่วนบุคคล เรียนรู้การจัดโครงสร้างการสนทนาที่ปรึกษา จัดการข้อโต้แย้ง อธิบายค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงอย่างชัดเจน และบันทึกทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบ การปฏิบัติตาม และจริยธรรม เพื่อคำแนะนำที่มั่นใจและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า: ประเมินความเสี่ยง กระแสเงินสด และเป้าหมายด้วยการสนทนาเชิงโครงสร้าง
- เชี่ยวชาญกองทุนรวม: เปรียบเทียบประเภท ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และผลกระทบภาษีในเวลาไม่กี่นาที
- ที่ปรึกษาประกันภัย: จับคู่ประกันชีวิต ออมทรัพย์ และคุ้มครองรายได้กับช่องว่างของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- ออกแบบพอร์ตโฟลิโอ: สร้างข้อเสนอที่เหมาะสม สร้างแบบจำลองผลตอบแทนและทดสอบความเสี่ยง
- การขายที่ยึดตามการปฏิบัติตาม: บันทึก KYC เปิดเผยต้นทุนและหลีกเลี่ยงการขายที่ผิดพลาด
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.ความคิดเห็นจากผู้เรียนของเรา
บทเรียนของคุณสมบูรณ์แบบมาก ผมซื้อแพ็คเกจหนึ่งปีและในที่สุดก็มีโอกาสติดตามหัวข้อต่างๆ ที่ผมสนใจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม... ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ ผมได้แนะนำคุณให้กับคนอื่นๆ แล้ว...

Giulio Carloนักเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ฉันชอบที่บทเรียนตรงไปตรงมาและฉันสามารถเปลี่ยนบทและข้ามเนื้อหาที่ไม่จำเป็นได้

Mariana Ferresนักเรียนการถ่ายภาพ
ฉันชอบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอและการถอดเสียงวิดีโอ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้!

Luciana Alvarengaนักเรียนการออกแบบเล็บ
แพลตฟอร์มรวดเร็วและใช้งานง่าย ความหลากหลายของเนื้อหาและวิดีโอเสริมช่วยในการเรียนรู้มาก

André Felipeนักเรียนพรอมต์เอ็นจิเนียริ่ง
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF