เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์สที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

คอร์สที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์สที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมอบเครื่องมือปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า ประเมินความเสี่ยง และออกแบบข้อเสนอที่เหมาะสมโดยใช้กองทุนรวมและประกันภัยส่วนบุคคล เรียนรู้การจัดโครงสร้างการสนทนาที่ปรึกษา จัดการข้อโต้แย้ง อธิบายค่าธรรมเนียมและความเสี่ยงอย่างชัดเจน และบันทึกทุกขั้นตอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานกฎระเบียบ การปฏิบัติตาม และจริยธรรม เพื่อคำแนะนำที่มั่นใจและเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า: ประเมินความเสี่ยง กระแสเงินสด และเป้าหมายด้วยการสนทนาเชิงโครงสร้าง
  • เชี่ยวชาญกองทุนรวม: เปรียบเทียบประเภท ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และผลกระทบภาษีในเวลาไม่กี่นาที
  • ที่ปรึกษาประกันภัย: จับคู่ประกันชีวิต ออมทรัพย์ และคุ้มครองรายได้กับช่องว่างของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
  • ออกแบบพอร์ตโฟลิโอ: สร้างข้อเสนอที่เหมาะสม สร้างแบบจำลองผลตอบแทนและทดสอบความเสี่ยง
  • การขายที่ยึดตามการปฏิบัติตาม: บันทึก KYC เปิดเผยต้นทุนและหลีกเลี่ยงการขายที่ผิดพลาด

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

ความคิดเห็นจากผู้เรียนของเรา

บทเรียนของคุณสมบูรณ์แบบมาก ผมซื้อแพ็คเกจหนึ่งปีและในที่สุดก็มีโอกาสติดตามหัวข้อต่างๆ ที่ผมสนใจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม... ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำ ผมได้แนะนำคุณให้กับคนอื่นๆ แล้ว...
Giulio Carlo
Giulio Carloนักเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
ฉันชอบที่บทเรียนตรงไปตรงมาและฉันสามารถเปลี่ยนบทและข้ามเนื้อหาที่ไม่จำเป็นได้
Mariana Ferres
Mariana Ferresนักเรียนการถ่ายภาพ
ฉันชอบเนื้อหาและวิธีการนำเสนอและการถอดเสียงวิดีโอ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaนักเรียนการออกแบบเล็บ
แพลตฟอร์มรวดเร็วและใช้งานง่าย ความหลากหลายของเนื้อหาและวิดีโอเสริมช่วยในการเรียนรู้มาก
André Felipe
André Felipeนักเรียนพรอมต์เอ็นจิเนียริ่ง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF