การฝึกอบรมการจัดวางสินทรัพย์ทางการเงิน
เชี่ยวชาญการฝึกอบรมการจัดวางสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับลูกค้าชาวฝรั่งเศส: วิเคราะห์โปรไฟล์ ปรับให้เหมาะสมการออมและภาษี สร้างพอร์ตโฟลิโอตามเป้าหมาย จัดการความเสี่ยง และออกแบบแผนปฏิบัติการ 12 เดือนที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซับซ้อนให้เป็นกลยุทธ์ลูกค้าที่ชัดเจนและมีผลกระทบสูง

ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
การฝึกอบรมการจัดวางสินทรัพย์ทางการเงินมอบทักษะปฏิบัติที่ทันสมัยในการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าชาวฝรั่งเศส ประเมินความสามารถในการออม และจัดโครงสร้างการจัดวางที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์หลัก เช่น assurance-vie, PEA, PER, PEL, PEE และบัญชีที่กำกับดูแล เรียนรู้การจัดการความเสี่ยง ภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ และการติดตาม 12 เดือน เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจน สอดคล้องกฎหมาย และมุ่งเป้าหมายด้วยความมั่นใจ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- การวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าชาวฝรั่งเศส: แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
- เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ฝรั่งเศส: เปรียบเทียบ Livret A, PEA, PER, PEL และ assurance-vie
- สร้างพอร์ตโฟลิโอตามเป้าหมาย: จัดสรรสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของลูกค้าและความเสี่ยง
- ประยุกต์กฎหมายภาษีฝรั่งเศส: ปรับให้เหมาะสม PFU ค่าธรรมเนียมสังคม และสิทธิประโยชน์เฉพาะผลิตภัณฑ์
- ออกแบบการติดตาม 12 เดือน: ติดตาม KPI ปรับสมดุลใหม่และสื่อสารกับลูกค้า
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF