Lekcija 1Entiteta: Podjetje/Račun — ključna polja z podatkovnimi tipi in utemeljitvami (ime podjetja, domena, industrija, velikost, naslov za računovodstvo, lastnik računa itd.)Ta razdelek opredeljuje entiteto Podjetje ali Račun za agencije, ki obravnava ključna polja za identifikacijo, segmentacijo in lastništvo ter podatke o naslovu in računovodstvu, ki podpirajo načrtovanje ozemelj, računovodstvo in dolgoročno upravljanje računov.
Core identity fields and uniqueness rulesDomain, website, and enrichment optionsIndustry, size, and firmographic tagsBilling and shipping address modelingAccount ownership and territory logicParent child and group account structuresLekcija 2Trgovina med normalizacijo in denormalizacijo za zmogljivost in poročanjeTa razdelek analizira strategije normalizacije in denormalizacije v CRM, razlaga, kako načrtovati tabele in polja za zmogljivost, poročanje in integracije, hkrati pa se izogibati podvajanju, neskladnosti in nepotrebni kompleksnosti.
Normalization goals and normal formsCommon denormalization techniquesPerformance impacts and indexingReporting and analytics trade offsIntegration and data sync concernsGuidelines for pragmatic modelingLekcija 3Entiteta: Dejavnost/Interakcija — ključna polja z podatkovnimi tipi in utemeljitvami (tip, predmet, datum/čas, izid, povezana entiteta, beležke, trajanje)Ta razdelek pojasnjuje entiteto Dejavnost ali Interakcija, ki opredeljuje ključna polja, podatkovne tipe in utemeljitve za zajemanje e-pošt, klicev, sestankov in nalog, kar zagotavlja popolno zgodovino angažmaja prek potencialnih strank, stikov in priložnosti.
Activity types and controlled vocabulariesSubject, description, and note takingDate, time, and time zone handlingOutcomes, statuses, and follow up rulesLinking activities to related CRM recordsDuration, effort, and productivity metricsLekcija 4Entiteta: Stik — ključna polja z podatkovnimi tipi in utemeljitvami (ime/priimek, e-pošta, telefon, vloga, povezan račun, prednostna metoda stika itd.)Ta razdelek opredeljuje entiteto Stik, ki obravnava osebna in strokovna polja, preference komunikacije in povezave z računi in priložnostmi, kar omogoča natančno ciljanje, personalizacijo in sledenje odnosom.
Identity fields and name formattingEmail, phone, and channel detailsJob role, seniority, and influencePreferred contact times and methodsLinking contacts to accountsContact roles on deals and projectsLekcija 5Entiteta: Priložnost — ključna polja z podatkovnimi tipi in utemeljitvami (ime, vrednost, valuta, stopnja, datum zaprtja, verjetnost, tip izdelka/storitev, lastnik prodaje)Ta razdelek podrobno obravnava entiteto Priložnost za programske agencije, ki obravnava bistvena polja, priporočene podatkovne tipe in utemeljitve za podporo napovedovanju, vidljivosti cevovoda, pripisovanju prihodkov in doslednemu poročanju o prodaji.
Core identification fields and naming rulesMonetary fields, currency, and exchange handlingStage modeling and sales process alignmentClose date, probability, and forecasting logicProduct or service classification structuresOwnership, teams, and access controlLekcija 6Entiteta: Potencialna stranka — ključna polja z podatkovnimi tipi in utemeljitvami (vir, status, ocena, datum ustvaritve, lastnik itd.)Ta razdelek se osredotoča na entiteto Potencialna stranka, ki podrobno obravnava polja, podatkovne tipe in utemeljitve za zajemanje novih potencialov, sledenje viru in statusu, ocenjevanje namena ter pripravo čiste pretvorbe v stike, račune in priložnosti.
Lead capture fields and validation rulesSource, campaign, and attribution dataLead status, stages, and SLA policiesScoring models and intent indicatorsOwnership, routing, and assignmentConversion mapping to core entitiesLekcija 7Vzorce odnosov entitet in kardinalnost (en-tudi-mnogo, mnogo-tudi-mnogo prek vmesne tabele, polimorfne dejavnosti)Ta razdelek obravnava vzorce odnosov CRM, vključno z en-tudi-mnogokratnimi, mnogokratnimi-tudi-mnogokratnimi prek vmesnih entitet in polimorfnimi dejavnostmi, razlaga, kdaj uporabiti vsak vzorec in kako vplivajo na poročanje, avtomatizacijo in celovitost podatkov.
One to many relationships and ownershipMany to many via junction entitiesModeling contact roles on opportunitiesPolymorphic activity relationshipsLookup versus master detail choicesImpact on reporting and rollup fieldsLekcija 8Pregled kanonskih entitet CRM in njihovega namena (Potencialna stranka, Stik, Račun/Podjetje, Priložnost, Dejavnost/Interakcija)Ta razdelek uvaja kanonske entitete CRM, uporabljene v programskih agencijah, pojasnjuje ločene namene potencialnih strank, stikov, računov ali podjetij, priložnosti in dejavnosti ter kako delujejo skupaj v ciklu prihodkov.
Lead versus Contact distinctionsAccount or Company core purposeOpportunity as revenue containerActivity as engagement historyTypical lifecycle from lead to clientCross entity data flow and handoffsLekcija 9Točke razširitve entitet: polja po meri, seznami izbir, formelna polja, izračunana poljaTa razdelek raziskuje možnosti razširitve entitet, vključno s polji po meri, seznami izbir, formelnimi polji in izračunanimi polji, ki kažejo, kako dodati podatke specifične za agencijo, hkrati pa ohraniti uporabnost, zmogljivost in varne konfiguracije.
When to add custom fields and whyDesigning picklists and option setsFormula and calculated field patternsUsing rollup and summary calculationsManaging technical debt in metadataGovernance, naming, and documentation
