Урок 1Сущность: Компания/Аккаунт — ключевые поля с типами данных и обоснованиями (название компании, домен, отрасль, размер, платежный адрес, владелец аккаунта и т.д.)Этот раздел определяет сущность Компания или Аккаунт для агентств, описывая ключевые поля идентификации, сегментации и владения, а также адресные и платежные данные, поддерживающие планирование территорий, выставление счетов и долгосрочное управление аккаунтами.
Core identity fields and uniqueness rulesDomain, website, and enrichment optionsIndustry, size, and firmographic tagsBilling and shipping address modelingAccount ownership and territory logicParent child and group account structuresУрок 2Компромиссы нормализации против денормализации для производительности и отчетностиЭтот раздел анализирует стратегии нормализации и денормализации в CRM, объясняя, как проектировать таблицы и поля для производительности, отчетности и интеграций, избегая дублирования, несоответствий и ненужной сложности.
Normalization goals and normal formsCommon denormalization techniquesPerformance impacts and indexingReporting and analytics trade offsIntegration and data sync concernsGuidelines for pragmatic modelingУрок 3Сущность: Активность/Взаимодействие — ключевые поля с типами данных и обоснованиями (тип, тема, дата/время, результат, связанная сущность, заметки, длительность)Этот раздел объясняет сущность Активность или Взаимодействие, определяя ключевые поля, типы данных и обоснования, которые фиксируют emails, звонки, встречи и задачи, обеспечивая полную историю взаимодействий по лидам, контактам и возможностям.
Activity types and controlled vocabulariesSubject, description, and note takingDate, time, and time zone handlingOutcomes, statuses, and follow up rulesLinking activities to related CRM recordsDuration, effort, and productivity metricsУрок 4Сущность: Контакт — ключевые поля с типами данных и обоснованиями (имя/фамилия, email, телефон, роль, связанный аккаунт, предпочитаемый метод связи и т.д.)Этот раздел определяет сущность Контакт, охватывая личные и профессиональные поля, предпочтения коммуникации и связи с аккаунтами и возможностями, обеспечивая точный таргетинг, персонализацию и отслеживание отношений.
Identity fields and name formattingEmail, phone, and channel detailsJob role, seniority, and influencePreferred contact times and methodsLinking contacts to accountsContact roles on deals and projectsУрок 5Сущность: Возможность — ключевые поля с типами данных и обоснованиями (название, стоимость, валюта, стадия, дата закрытия, вероятность, тип продукта/услуги, владелец продаж)Этот раздел детализирует сущность Возможность для софтверных агентств, охватывая ключевые поля, рекомендуемые типы данных и обоснования дизайна, поддерживающие прогнозирование, видимость воронки, атрибуцию доходов и последовательную отчетность по продажам.
Core identification fields and naming rulesMonetary fields, currency, and exchange handlingStage modeling and sales process alignmentClose date, probability, and forecasting logicProduct or service classification structuresOwnership, teams, and access controlУрок 6Сущность: Лид — ключевые поля с типами данных и обоснованиями (источник, статус, оценка, дата создания, владелец и т.д.)Этот раздел фокусируется на сущности Лид, детализируя поля, типы данных и обоснования для захвата новых перспектив, отслеживания источника и статуса, оценки намерений и подготовки чистой конверсии в контакты, аккаунты и возможности.
Lead capture fields and validation rulesSource, campaign, and attribution dataLead status, stages, and SLA policiesScoring models and intent indicatorsOwnership, routing, and assignmentConversion mapping to core entitiesУрок 7Шаблоны отношений сущностей и кардинальность (один-ко-многим, многие-ко-многим через junction-таблицу, полиморфные активности)Этот раздел охватывает шаблоны отношений CRM, включая один-ко-многим, многие-ко-многим через junction-сущности и полиморфные активности, объясняя, когда использовать каждый шаблон и как они влияют на отчетность, автоматизацию и целостность данных.
One to many relationships and ownershipMany to many via junction entitiesModeling contact roles on opportunitiesPolymorphic activity relationshipsLookup versus master detail choicesImpact on reporting and rollup fieldsУрок 8Обзор канонических сущностей CRM и их назначения (Лид, Контакт, Аккаунт/Компания, Возможность, Активность/Взаимодействие)Этот раздел вводит канонические сущности CRM, используемые в софтверных агентствах, уточняя отдельное назначение Лида, Контакта, Аккаунта или Компании, Возможности и Активности, и как они работают вместе в жизненном цикле доходов.
Lead versus Contact distinctionsAccount or Company core purposeOpportunity as revenue containerActivity as engagement historyTypical lifecycle from lead to clientCross entity data flow and handoffsУрок 9Точки расширения сущностей: пользовательские поля, picklists, формульные поля, вычисляемые поляЭтот раздел исследует варианты расширения сущностей, включая пользовательские поля, picklists, формульные и вычисляемые поля, показывая, как добавлять специфичные для агентства данные, сохраняя удобство использования, производительность и безопасные для обновлений конфигурации.
When to add custom fields and whyDesigning picklists and option setsFormula and calculated field patternsUsing rollup and summary calculationsManaging technical debt in metadataGovernance, naming, and documentation