Курс по консультированию по финансовым продуктам
Освойте анализ потребностей клиентов, паевые фонды, страховые продукты и продажи в соответствии с нормами. Этот курс по консультированию по финансовым продуктам поможет финансовым специалистам разрабатывать подходящие портфели и давать четкие, этичные, ориентированные на результат рекомендации.

от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране
Чему я научусь?
Курс по консультированию по финансовым продуктам предоставляет практические инструменты для анализа потребностей клиентов, профилирования рисков и разработки подходящих предложений с использованием паевых фондов и индивидуальных страховых решений. Научитесь структурировать консультационные беседы, работать с возражениями, четко объяснять комиссии и риски, документировать каждый шаг в соответствии с регуляторными, комплаенс- и этическими стандартами для уверенных, ориентированных на клиента рекомендаций.
Преимущества Elevify
Развивайте навыки
- Анализ потребностей клиента: профилирование рисков, денежных потоков и целей с помощью структурированных бесед.
- Мастерство в паевых фондах: сравнение типов, рисков, комиссий и налогового воздействия за минуты.
- Консультирование по страхованию: подбор страхования жизни, накоплений и дохода под пробелы клиента быстро.
- Конструирование портфеля: создание подходящих предложений, моделирование доходности и стресс-тестирование рисков.
- Продажи с приоритетом compliance: документирование KYC, раскрытие затрат и избежание недобросовестных продаж.
Рекомендуемое содержание
Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.Что говорят наши студенты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Elevify? Как это работает?
Есть ли сертификаты по курсам?
Бесплатные ли курсы?
Какова учебная нагрузка по курсу?
Какие курсы по формату?
Как проходят курсы?
Какова продолжительность курсов?
Какова стоимость или цена курсов?
Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?
PDF-курс