Kursus Penasihat Dana Bersama
Kuasai penasihatan dana bersama dengan alat praktikal untuk profil pelanggan, pembinaan portfolio, pengurusan risiko, penyeimbangan semula dan pematuhan. Bina strategi pelaburan berasaskan matlamat dan pintar cukai yang memacu hasil jangka panjang lebih baik untuk pelanggan anda. Kursus ini menekankan aplikasi sebenar untuk cadangan yang berkesan dan komunikasi profesional.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Penasihat Dana Bersama menyediakan alat praktikal untuk profil pelanggan, tentukan matlamat dan terjemahkannya kepada portfolio dana bersama yang jelas dan pelbagai. Pelajari jenis dana, pengurusan risiko, penyeimbangan semula, pelarasan kitaran hidup dan pengagihan berasaskan cukai menggunakan contoh sebenar. Bina cadangan lebih kukuh, tingkatkan komunikasi pelanggan dan kekal selari dengan standard etika dan peraturan dalam program padat dan berimpak tinggi.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Bina portfolio dana bersama: peragihan praktikal, bekas dan reka bentuk SIP.
- Urus risiko portfolio: seimbangkan semula, uji tekanan dan rancang pengurangan risiko kitaran hidup.
- Profil pelanggan pantas: nilai matlamat, toleransi risiko, aliran tunai dan kekangan.
- Nasihat pemilihan dana: banding dana ekuiti, bon, indeks, ETF dan dana tarikh sasaran.
- Komunikasikan seperti pro: dokumentasikan kesesuaian dan terangkan strategi secara mudah difahami.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF