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ウェルスアドバイザー研修

ウェルスアドバイザー研修
4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書

何が学べますか?

ウェルスアドバイザー研修では、複雑な米国世帯に自信を持ってサービスするための実践ツールを提供します。戦略的な長期ポートフォリオ構築、リスク・流動性管理、税考慮型目標ベース計画の設計を学びます。退職所得フレームワーク、相続・慈善の基礎、事業承継概念、規律あるモニタリングを習得し、富裕層夫婦に明確で包括的なガイダンスを提供します。

Elevifyの特長

スキルを身につける

  • 富裕層クライアントのプロファイリング:複雑なバランスシート、リスク、多目標タイムラインをマッピングします。
  • 戦略的ポートフォリオ設計:資産やオルタナティブを活用した10年以上の富裕層ポートフォリオを構築します。
  • 税効率的な実施:移行、資産配置、ロス・ハーベスティングを実行します。
  • 退職、相続、慈善:統合された税考慮型資産計画を作成します。
  • リスク・保護計画:ドローダウンを制御し、保険をかけ、クライアント資産を守ります。

おすすめの概要

開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。
学習時間:4~360時間

受講生の声

私は最近、刑務所システムの情報アドバイザーに昇進しましたが、Elevifyのコースが選ばれる決め手となりました。
Emerson警察捜査官
このコースは、上司や勤務先の期待に応えるために不可欠でした。
Silvia看護師
素晴らしいコースです。とても有益な情報がたくさんありました。
Wilton民間消防士

よくある質問

Elevifyとは?どのように機能しますか?

コースには修了証がありますか?

コースは無料ですか?

コースの学習時間(ボリューム)は?

コースの内容はどのようなものですか?

コースはどのように進行しますか?

コースの期間はどれくらいですか?

コースの料金はいくらですか?

EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?

PDFコース