4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
ウェルスアドバイザー研修では、複雑な米国世帯に自信を持ってサービスするための実践ツールを提供します。戦略的な長期ポートフォリオ構築、リスク・流動性管理、税考慮型目標ベース計画の設計を学びます。退職所得フレームワーク、相続・慈善の基礎、事業承継概念、規律あるモニタリングを習得し、富裕層夫婦に明確で包括的なガイダンスを提供します。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- 富裕層クライアントのプロファイリング:複雑なバランスシート、リスク、多目標タイムラインをマッピングします。
- 戦略的ポートフォリオ設計:資産やオルタナティブを活用した10年以上の富裕層ポートフォリオを構築します。
- 税効率的な実施:移行、資産配置、ロス・ハーベスティングを実行します。
- 退職、相続、慈善:統合された税考慮型資産計画を作成します。
- リスク・保護計画:ドローダウンを制御し、保険をかけ、クライアント資産を守ります。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
