4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
クライアントの実際の目標に沿った保護優先・成長重視の計画を自信を持って設計するスキルを構築。この簡潔なコースでは、リスク特定、ニーズベースのカバレッジ設計、キャッシュフローと債務分析、予算編成、緊急資金、投資基礎をカバーし、クライアントが信頼し従う統合的でわかりやすい金融戦略を提示するための明確なコミュニケーション手法も学びます。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- クライアントリスク分析:カバレッジのギャップを特定し、保護ニーズを迅速に優先順位付け。
- キャッシュフロー計画:クライアントの予算、債務戦略、緊急予備資金を構築。
- 保険設計:実世界のケースに合わせた生命、障害、健康カバレッジをカスタマイズ。
- 投資基礎:クライアント目標に沿ったシンプルで低コストのポートフォリオを作成。
- 統合アドバイス:保険と投資を明確で説得力のある計画に組み合わせる。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
