4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
ウェルスマネージャー講座は、富裕層家族を自信を持ってサポートするための簡潔で実践的なツールキットを提供します。詳細な純資産・キャッシュフロー・モデル構築、退職・教育資金計画設計、リスク・保険管理、最適な相続・税務戦略立案、明確な実施ロードマップとクライアントコミュニケーション計画を学び、すぐに実務で活用できます。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- 高度な資産モデリング:富裕層の退職、税金、大学進学予測を迅速に構築。
- 相続・税務設計:信託、贈与計画、事業承継経路を作成。
- リスク・保険計画:補償規模を決定し、資産保護と責任制限を実施。
- 富裕層ポートフォリオ戦略:配分設計、集中リスク低減、税負担削減。
- クライアントロードマップスキル:複雑な家族目標を明確な12〜24ヶ月行動計画に変換。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
