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ウェルスマネージャー講座

ウェルスマネージャー講座
4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書

何が学べますか?

ウェルスマネージャー講座は、富裕層家族を自信を持ってサポートするための簡潔で実践的なツールキットを提供します。詳細な純資産・キャッシュフロー・モデル構築、退職・教育資金計画設計、リスク・保険管理、最適な相続・税務戦略立案、明確な実施ロードマップとクライアントコミュニケーション計画を学び、すぐに実務で活用できます。

Elevifyの特長

スキルを身につける

  • 高度な資産モデリング:富裕層の退職、税金、大学進学予測を迅速に構築。
  • 相続・税務設計:信託、贈与計画、事業承継経路を作成。
  • リスク・保険計画:補償規模を決定し、資産保護と責任制限を実施。
  • 富裕層ポートフォリオ戦略:配分設計、集中リスク低減、税負担削減。
  • クライアントロードマップスキル:複雑な家族目標を明確な12〜24ヶ月行動計画に変換。

おすすめの概要

開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。
学習時間:4~360時間

受講生の声

私は最近、刑務所システムの情報アドバイザーに昇進しましたが、Elevifyのコースが選ばれる決め手となりました。
Emerson警察捜査官
このコースは、上司や勤務先の期待に応えるために不可欠でした。
Silvia看護師
素晴らしいコースです。とても有益な情報がたくさんありました。
Wilton民間消防士

よくある質問

Elevifyとは?どのように機能しますか?

コースには修了証がありますか?

コースは無料ですか?

コースの学習時間(ボリューム)は?

コースの内容はどのようなものですか?

コースはどのように進行しますか?

コースの期間はどれくらいですか?

コースの料金はいくらですか?

EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?

PDFコース