4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
このコースでは、自信を持って長期ポートフォリオを構築・管理するための明確で実践的なロードマップを提供します。クライアント目標の定義、リスク・リターンの推定、ETF・ファンドの選定、多様化配分の設計を学びます。税考慮の実装、リバランスルール、シナリオ分析、コミュニケーションスキルを習得し、現実のクライアントニーズに対応した一貫性のある証拠に基づく投資判断を実現します。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- 長期ポートフォリオ構築:22年以上の戦略的資産配分を設計します。
- 資産クラスの分析:リスク、リターン、多様化効果を迅速に比較します。
- ETF・ファンドの選定:手数料、流動性、トラッキングエラー、税影響をスクリーニングします。
- 実施とリバランス:拠出額、閾値、税考慮の調整を設定します。
- クライアントへの明確な助言:リスク、ボラティリティ、退職トレードオフを簡潔に説明します。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
