Corso sulla gestione di portafoglio
Padroneggia la gestione di portafoglio per clienti reali: profila investitori, progetta allocazione patrimoniale, seleziona azioni e obbligazioni globali, gestisci il rischio, ribilancia un portafoglio da 250.000 dollari e comunica performance e strategie in modo chiaro e professionale. Impara a costruire portafogli diversificati con principi moderni di allocazione, strategie azionarie, obbligazionarie, alternative e liquidità, regole di ribilanciamento, implementazione fiscalmente consapevole e reporting clienti.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Questo corso pratico di Gestione di Portafoglio ti insegna a profilare clienti, definire obiettivi e costruire portafogli diversificati usando principi moderni di allocazione patrimoniale. Impara strategie per azioni, reddito fisso, alternativi e liquidità, regole di ribilanciamento, implementazione fiscalmente consapevole, controllo del rischio e reporting chiaro per progettare, monitorare e spiegare portafogli a lungo termine con sicurezza.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Profilazione investitori: trasformare obiettivi e tolleranza al rischio in mandati chiari.
- Allocazione patrimoniale: progettare mix strategici e tattici per obiettivi a 15-20 anni.
- Selezione diversificata di titoli: scegliere ETF, fondi e obbligazioni per copertura globale.
- Controllo del rischio: misurare volatilità, drawdown e applicare hedging pratico.
- Ribilanciamento e reporting: eseguire operazioni fiscalmente efficienti e aggiornamenti pronti per i clienti.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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