Corso sulle Scelte di Investimento
Il Corso sulle Scelte di Investimento aiuta i professionisti degli investimenti a trasformare gli obiettivi dei clienti in portafogli intelligenti, coprendo allocazione delle attività, gestione del rischio, conti fiscalmente efficienti ed esecuzione pratica per fornire consigli chiari, conformi e orientati ai risultati.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Il Corso sulle Scelte di Investimento offre un quadro chiaro e pratico per profilare i clienti, comprendere i bias comportamentali e allineare le raccomandazioni con normative e tolleranza al rischio. Impara a mappare obiettivi e orizzonti temporali, progettare allocazioni e glidepath personalizzati, selezionare conti e prodotti fiscalmente efficienti, gestire i costi e applicare monitoraggio disciplinato, stress test e ribilanciamento per risultati migliori a lungo termine.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Maestria nel profiling clienti: trasforma obiettivi, rischio e comportamenti in consigli chiari.
- Progettazione allocazione asset: costruisci portafogli basati su obiettivi con glidepath intelligenti.
- Selezione prodotti e conti: scegli fondi e wrapper fiscali per clienti reali.
- Tattiche rischio e ribilanciamento: gestisci deviazioni, stress test e proteggi portafogli.
- Monitoraggio performance e reporting: traccia risultati e spiega in modo semplice.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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