Corso in servizi assicurativi e finanziari
Padroneggia le competenze in servizi assicurativi e finanziari: valuta i rischi dei clienti, progetta coperture per vita, salute e invalidità, crea budget e fondi di emergenza, e sviluppa piani di investimento basati sugli obiettivi per proteggere i clienti e far crescere la loro ricchezza a lungo termine.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Sviluppa le competenze per progettare con sicurezza piani orientati alla protezione e alla crescita, allineati agli obiettivi reali dei clienti. Questo corso conciso copre identificazione dei rischi, progettazione di coperture basate sulle esigenze, analisi del flusso di cassa e dei debiti, budgeting, fondi di emergenza e fondamentali degli investimenti, oltre a tecniche di comunicazione chiara per presentare strategie finanziarie integrate, facili da comprendere, che i clienti apprezzano e seguono.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Analisi dei rischi del cliente: individua rapidamente le lacune di copertura e priorita le esigenze di protezione.
- Pianificazione del flusso di cassa: crea budget per i clienti, strategie per i debiti e riserve di emergenza.
- Progettazione assicurativa: adatta coperture per vita, invalidità e salute a casi reali.
- Fondamenti di investimento: crea portafogli semplici e a basso costo allineati agli obiettivi del cliente.
- Consulenza integrata: combina assicurazioni e investimenti in piani chiari e persuasivi.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
Corso PDF