Corso su assicurazioni e previdenza complementare
Padroneggia la pianificazione assicurativa e pensionistica per i clienti. Impara coperture vita, invalidità e malattie critiche, modellazione redditi pensionistici, annuità e strategie di protezione integrate per progettare piani conformi ed efficienti che reggono nel mondo reale.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Questo corso mirato sviluppa competenze pratiche per progettare strategie di reddito pensionistico, valutare pensioni e dimensionare coperture per invalidità, malattie critiche e vita. Impara a modellare proiezioni, confrontare veicoli fiscalmente vantaggiosi, bilanciare premi con risparmi e creare spiegazioni chiare per i clienti, checklist e documentazione per fornire con sicurezza piani di protezione a lungo termine adatti e ben strutturati.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Maestria nella matematica della pensione: modellare crescita 401(k), IRA e bisogni di reddito rapidamente.
- Progettazione vita e invalidità: dimensionare coperture, confrontare piani temporanei, vitalizi e redditu.
- Pianificazione integrata del rischio: bilanciare assicurazioni, pensioni e compromessi previdenziali.
- Competenze di profilazione clienti: mappare obiettivi, flussi di cassa e benefici datoriali in minuti.
- Comunicazione pro-cliente: usare script chiari, checklist e documenti conformi.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
Corso PDF