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Consulenza su prodotti finanziari

Consulenza su prodotti finanziari
da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese

Cosa imparerò?

Il Corso di Consulenza su Prodotti Finanziari fornisce strumenti pratici per analizzare i bisogni dei clienti, profilare il rischio e progettare proposte adatte utilizzando fondi comuni e soluzioni assicurative personali. Impara a strutturare conversazioni di consulenza, gestire obiezioni, spiegare costi e rischi in modo chiaro e documentare ogni passo in linea con standard normativi, di compliance ed etici per raccomandazioni sicure e centrate sul cliente.

Vantaggi di Elevify

Sviluppa competenze

  • Analisi bisogni cliente: profilare rischio, flussi di cassa e obiettivi con colloqui strutturati.
  • Padronanza fondi comuni: confrontare tipi, rischi, costi e impatti fiscali in pochi minuti.
  • Consulenza assicurativa: abbinare coperture vita, risparmio e reddito ai gap del cliente rapidamente.
  • Progettazione portafoglio: costruire proposte adatte, modellare rendimenti e stress-testare rischi.
  • Vendita compliant: documentare KYC, divulgare costi ed evitare mis-selling.

Sintesi suggerita

Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.
Carico di lavoro: tra 4 e 360 ore

Cosa dicono i nostri studenti

Sono stato appena promosso a Consulente di Intelligenza del Sistema Penitenziario, e il corso di Elevify è stato fondamentale per essere scelto.
EmersonInvestigatore di Polizia
Il corso è stato essenziale per soddisfare le aspettative del mio capo e dell'azienda in cui lavoro.
SilviaInfermiere
Ottimo corso. Molte informazioni preziose.
WiltonVigile del Fuoco Civile

Domande Frequenti

Chi è Elevify? Come funziona?

I corsi prevedono certificati?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?

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