Consulenza su prodotti finanziari
Padroneggia l'analisi dei bisogni dei clienti, i fondi comuni, i prodotti assicurativi e le conversazioni di vendita compliant. Questo Corso di Consulenza su Prodotti Finanziari aiuta i professionisti della finanza a progettare portafogli adatti e a fornire consigli chiari, etici e orientati ai risultati.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Il Corso di Consulenza su Prodotti Finanziari fornisce strumenti pratici per analizzare i bisogni dei clienti, profilare il rischio e progettare proposte adatte utilizzando fondi comuni e soluzioni assicurative personali. Impara a strutturare conversazioni di consulenza, gestire obiezioni, spiegare costi e rischi in modo chiaro e documentare ogni passo in linea con standard normativi, di compliance ed etici per raccomandazioni sicure e centrate sul cliente.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Analisi bisogni cliente: profilare rischio, flussi di cassa e obiettivi con colloqui strutturati.
- Padronanza fondi comuni: confrontare tipi, rischi, costi e impatti fiscali in pochi minuti.
- Consulenza assicurativa: abbinare coperture vita, risparmio e reddito ai gap del cliente rapidamente.
- Progettazione portafoglio: costruire proposte adatte, modellare rendimenti e stress-testare rischi.
- Vendita compliant: documentare KYC, divulgare costi ed evitare mis-selling.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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