पाठ 1एंटिटी: कंपनी/अकाउंट — प्रमुख फील्ड्स डेटा टाइप्स और कारणों सहित (कंपनी नाम, डोमेन, उद्योग, आकार, बिलिंग पता, अकाउंट ओनर आदि)यह सेक्शन एजेंसियों के लिए कंपनी या अकाउंट एंटिटी को परिभाषित करता है, जिसमें प्रमुख पहचान, सेगमेंटेशन और ओनरशिप फील्ड्स, साथ ही क्षेत्र योजना, इनवॉयसिंग और लंबी अवधि के अकाउंट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाले पता और बिलिंग डेटा शामिल हैं।
कोर पहचान फील्ड्स और यूनिकनेस नियमडोमेन, वेबसाइट और एनरिचमेंट विकल्पउद्योग, आकार और फर्मोग्राफिक टैग्सबिलिंग और शिपिंग पता मॉडलिंगअकाउंट ओनरशिप और क्षेत्र लॉजिकपैरेंट चाइल्ड और ग्रुप अकाउंट संरचनाएंपाठ 2परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग के लिए नॉर्मलाइजेशन बनाम डिनॉर्मलाइजेशन ट्रेड-ऑफ्सयह सेक्शन सीआरएम में नॉर्मलाइजेशन और डिनॉर्मलाइजेशन रणनीतियों का विश्लेषण करता है, जो परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग और इंटीग्रेशन्स के लिए टेबल्स और फील्ड्स डिजाइन करने का तरीका बताता है, जबकि डुप्लिकेशन, असंगति और अनावश्यक जटिलता से बचाव करता है।
नॉर्मलाइजेशन लक्ष्य और नॉर्मल फॉर्म्ससामान्य डिनॉर्मलाइजेशन तकनीकेंपरफॉर्मेंस प्रभाव और इंडेक्सिंगरिपोर्टिंग और एनालिटिक्स ट्रेडऑफ्सइंटीग्रेशन और डेटा सिंक चिंताएंप्रैग्मेटिक मॉडलिंग के लिए दिशानिर्देशपाठ 3एंटिटी: एक्टिविटी/इंटरैक्शन — प्रमुख फील्ड्स डेटा टाइप्स और कारणों सहित (टाइप, सब्जेक्ट, तारीख/समय, आउटकम, संबंधित एंटिटी, नोट्स, अवधि)यह सेक्शन एक्टिविटी या इंटरैक्शन एंटिटी को समझाता है, जो प्रमुख फील्ड्स, डेटा टाइप्स और कारणों को परिभाषित करता है जो ईमेल, कॉल्स, मीटिंग्स और टास्क्स को कैप्चर करते हैं, जिससे लीड्स, कॉन्टैक्ट्स और ऑपर्च्युनिटीज में पूर्ण एंगेजमेंट हिस्ट्री सुनिश्चित होती है।
एक्टिविटी टाइप्स और नियंत्रित शब्दावलीसब्जेक्ट, विवरण और नोट लेनातारीख, समय और टाइम जोन हैंडलिंगआउटकम्स, स्टेटस और फॉलो-अप नियमएक्टिविटीज को संबंधित सीआरएम रिकॉर्ड्स से लिंक करनाअवधि, प्रयास और प्रोडक्टिविटी मेट्रिक्सपाठ 4एंटिटी: कॉन्टैक्ट — प्रमुख फील्ड्स डेटा टाइप्स और कारणों सहित (पहला/अंतिम नाम, ईमेल, फोन, भूमिका, लिंक्ड अकाउंट, पसंदीदा संपर्क विधि आदि)यह सेक्शन कॉन्टैक्ट एंटिटी को परिभाषित करता है, जिसमें व्यक्तिगत और पेशेवर फील्ड्स, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेज और अकाउंट्स व ऑपर्च्युनिटीज से लिंक्स शामिल हैं, जो सटीक टारगेटिंग, पर्सनलाइजेशन और रिलेशनशिप ट्रैकिंग को सक्षम बनाते हैं।
पहचान फील्ड्स और नाम फॉर्मेटिंगईमेल, फोन और चैनल विवरणजॉब भूमिका, सीनियरिटी और प्रभावपसंदीदा संपर्क समय और विधियांकॉन्टैक्ट्स को अकाउंट्स से लिंक करनाडील्स और प्रोजेक्ट्स पर कॉन्टैक्ट भूमिकाएंपाठ 5एंटिटी: ऑपर्च्युनिटी — प्रमुख फील्ड्स डेटा टाइप्स और कारणों सहित (नाम, मूल्य, मुद्रा, स्टेज, क्लोज डेट, प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट/सर्विस टाइप, सेल्स ओनर)यह सेक्शन सॉफ्टवेयर एजेंसियों के लिए ऑपर्च्युनिटी एंटिटी का विवरण देता है, जिसमें आवश्यक फील्ड्स, अनुशंसित डेटा टाइप्स और डिजाइन कारण शामिल हैं जो फोरकास्टिंग, पाइपलाइन विजिबिलिटी, रेवेन्यू अTRIB्यूशन और सुसंगत सेल्स रिपोर्टिंग को सपोर्ट करते हैं।
कोर पहचान फील्ड्स और नामकरण नियममौद्रिक फील्ड्स, मुद्रा और एक्सचेंज हैंडलिंगस्टेज मॉडलिंग और सेल्स प्रोसेस संरेखणक्लोज डेट, प्रोबेबिलिटी और फोरकास्टिंग लॉजिकप्रोडक्ट या सर्विस क्लासिफिकेशन संरचनाएंओनरशिप, टीमें और एक्सेस कंट्रोलपाठ 6एंटिटी: लीड — प्रमुख फील्ड्स डेटा टाइप्स और कारणों सहित (सोर्स, स्टेटस, स्कोर, क्रिएटेड डेट, ओनर आदि)यह सेक्शन लीड एंटिटी पर केंद्रित है, जो नए प्रॉस्पेक्ट्स कैप्चर करने, सोर्स और स्टेटस ट्रैक करने, इंटेंट स्कोरिंग और कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स व ऑपर्च्युनिटीज में साफ कन्वर्जन तैयार करने के लिए फील्ड्स, डेटा टाइप्स और कारणों का विवरण देता है।
लीड कैप्चर फील्ड्स और वैलिडेशन नियमसोर्स, कैंपेन और अTRIB्यूशन डेटालीड स्टेटस, स्टेजेस और एसएलए पॉलिसीजस्कोरिंग मॉडल्स और इंटेंट इंडिकेटर्सओनरशिप, रूटिंग और असाइनमेंटकोर एंटिटीज़ में कन्वर्जन मैपिंगपाठ 7एंटिटी रिलेशनशिप पैटर्न्स और कार्डिनैलिटी (वन-टू-मेनी, मेनी-टू-मेनी जंक्शन टेबल के माध्यम से, पॉलीमॉर्फिक एक्टिविटीज)यह सेक्शन सीआरएम रिलेशनशिप पैटर्न्स को कवर करता है, जिसमें वन टू मेनी, मेनी टू मेनी जंक्शन एंटिटीज़ के माध्यम से और पॉलीमॉर्फिक एक्टिविटीज शामिल हैं, जो प्रत्येक पैटर्न का उपयोग कब करें और वे रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन और डेटा इंटीग्रिटी को कैसे प्रभावित करते हैं।
वन टू मेनी रिलेशनशिप्स और ओनरशिपजंक्शन एंटिटीज़ के माध्यम से मेनी टू मेनीऑपर्च्युनिटीज पर कॉन्टैक्ट भूमिकाओं का मॉडलिंगपॉलीमॉर्फिक एक्टिविटी रिलेशनशिप्सलुकअप बनाम मास्टर डिटेल चॉइसेजरिपोर्टिंग और रोलअप फील्ड्स पर प्रभावपाठ 8कैनॉनिकल सीआरएम एंटिटीज़ और उद्देश्य का अवलोकन (लीड, कॉन्टैक्ट, अकाउंट/कंपनी, ऑपर्च्युनिटी, एक्टिविटी/इंटरैक्शन)यह सेक्शन सॉफ्टवेयर एजेंसियों में उपयोग की जाने वाली कैनॉनिकल सीआरएम एंटिटीज़ को पेश करता है, जो लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स या कंपनियों, ऑपर्च्युनिटीज और एक्टिविटीज के अलग उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, और वे रेवेन्यू लाइफसाइकल में कैसे एक साथ काम करते हैं।
लीड बनाम कॉन्टैक्ट भेदअकाउंट या कंपनी का कोर उद्देश्यरेवेन्यू कंटेनर के रूप में ऑपर्च्युनिटीएंगेजमेंट हिस्ट्री के रूप में एक्टिविटीलीड से क्लाइंट तक सामान्य लाइफसाइकलक्रॉस एंटिटी डेटा फ्लो और हैंडऑफ्सपाठ 9एंटिटी एक्सटेंशन पॉइंट्स: कस्टम फील्ड्स, पिकलिस्ट्स, फॉर्मूला फील्ड्स, कैलकुलेटेड फील्ड्सयह सेक्शन एंटिटी एक्सटेंशन विकल्पों का पता लगाता है, जिसमें कस्टम फील्ड्स, पिकलिस्ट्स, फॉर्मूलाज और कैलकुलेटेड फील्ड्स शामिल हैं, जो एजेंसी स्पेसिफिक डेटा जोड़ने का तरीका दिखाते हैं जबकि उपयोगिता, परफॉर्मेंस और अपग्रेड-सेफ कॉन्फिगरेशन्स को बनाए रखते हैं।
कस्टम फील्ड्स कब और क्यों जोड़ेंपिकलिस्ट्स और ऑप्शन सेट्स डिजाइन करनाफॉर्मूला और कैलकुलेटेड फील्ड पैटर्न्सरोलअप और समरी कैलकुलेशन्स का उपयोगमेटाडेटा में टेक्निकल डेब्ट मैनेज करनागवर्नेंस, नामकरण और डॉक्यूमेंटेशन