שיעור 1ישות: חברה/חשבון — שדות מרכזיים עם סוגי נתונים והיגיון (שם חברה, דומיין, תעשייה, גודל, כתובת חיוב, בעל חשבון וכו')חלק זה מגדיר את ישות החברה או החשבון לסוכנויות, מפרט שדות זיהוי, סגמנטציה ובבעלות מרכזיים, וכן נתוני כתובת וחיוב התומכים בתכנון טריטוריות, חיוב ולניהול חשבונות ארוך טווח.
Core identity fields and uniqueness rulesDomain, website, and enrichment optionsIndustry, size, and firmographic tagsBilling and shipping address modelingAccount ownership and territory logicParent child and group account structuresשיעור 2פשרות מסחריות בנורמליזציה לעומת דנורמליזציה לביצועים ודיווחחלק זה מנתח אסטרטגיות נורמליזציה ודנורמליזציה ב-CRM, מסביר כיצד לתכנן טבלאות ושדות לביצועים, דיווח ואינטגרציות תוך הימנעות מכפילויות, אי-עקביות ומורכבות מיותרת.
Normalization goals and normal formsCommon denormalization techniquesPerformance impacts and indexingReporting and analytics trade offsIntegration and data sync concernsGuidelines for pragmatic modelingשיעור 3ישות: פעילות/אינטראקציה — שדות מרכזיים עם סוגי נתונים והיגיון (סוג, נושא, תאריך/שעה, תוצאה, ישות קשורה, הערות, משך)חלק זה מסביר את ישות הפעילות או האינטראקציה, מגדיר שדות מרכזיים, סוגי נתונים והיגיון שמכסים אימיילים, שיחות, פגישות ומשימות, ומבטיחים היסטוריית מעורבות מלאה על פני לידים, אנשי קשר והזדמנויות.
Activity types and controlled vocabulariesSubject, description, and note takingDate, time, and time zone handlingOutcomes, statuses, and follow up rulesLinking activities to related CRM recordsDuration, effort, and productivity metricsשיעור 4ישות: איש קשר — שדות מרכזיים עם סוגי נתונים והיגיון (שם פרטי/משפחה, אימייל, טלפון, תפקיד, חשבון מקושר, שיטת קשר מועדפת וכו')חלק זה מגדיר את ישות אנשי הקשר, מכסה שדות אישיים ומקצועיים, העדפות תקשורת וקישורים לחשבונות והזדמנויות, מאפשר יעד מכוון מדויק, אישי והתאמה מערכות יחסים.
Identity fields and name formattingEmail, phone, and channel detailsJob role, seniority, and influencePreferred contact times and methodsLinking contacts to accountsContact roles on deals and projectsשיעור 5ישות: הזדמנות — שדות מרכזיים עם סוגי נתונים והיגיון (שם, ערך, מטבע, שלב, תאריך סגירה, הסתברות, סוג מוצר/שירות, בעל מכירות)חלק זה מפרט את ישות ההזדמנות לסוכנויות תוכנה, מכסה שדות חיוניים, סוגי נתונים מומלצים והיגיון עיצוב התומך בתחזיות, נראות צינור, ייחוס הכנסות ודיווח מכירות עקבי.
Core identification fields and naming rulesMonetary fields, currency, and exchange handlingStage modeling and sales process alignmentClose date, probability, and forecasting logicProduct or service classification structuresOwnership, teams, and access controlשיעור 6ישות: ליד — שדות מרכזיים עם סוגי נתונים והיגיון (מקור, סטטוס, ציון, תאריך יצירה, בעלים וכו')חלק זה מתמקד בישות הליד, מפרט שדות, סוגי נתונים והיגיון ללכידת לידים חדשים, מעקב מקור וסטטוס, ציון כוונה והכנה להמרה נקייה לאנשי קשר, חשבונות והזדמנויות.
Lead capture fields and validation rulesSource, campaign, and attribution dataLead status, stages, and SLA policiesScoring models and intent indicatorsOwnership, routing, and assignmentConversion mapping to core entitiesשיעור 7דפוסי קשרי ישויות וקרדינליות (אחד-לרבים, רבים-לרבים דרך טבלת מחבר, פעילויות פולימורפיות)חלק זה מכסה דפוסי קשרי ישויות CRM, כולל אחד-לרבים, רבים-לרבים דרך ישויות מחבר, ופעילויות פולימורפיות, מסביר מתי להשתמש בכל דפוס וכיצד הם משפיעים על דיווח, אוטומציה ושלמות נתונים.
One to many relationships and ownershipMany to many via junction entitiesModeling contact roles on opportunitiesPolymorphic activity relationshipsLookup versus master detail choicesImpact on reporting and rollup fieldsשיעור 8סקירה של ישויות CRM קנוניות ומטרה (ליד, איש קשר, חשבון/חברה, הזדמנות, פעילות/אינטראקציה)חלק זה מציג ישויות CRM קנוניות המשמשות בסוכנויות תוכנה, מבהיר את התפקיד המובהק של לידים, אנשי קשר, חשבונות או חברות, הזדמנויות ופעילויות, וכיצד הן עובדות יחד במחזור ההכנסות.
Lead versus Contact distinctionsAccount or Company core purposeOpportunity as revenue containerActivity as engagement historyTypical lifecycle from lead to clientCross entity data flow and handoffsשיעור 9נקודות הרחבת ישות: שדות מותאמים, רשימות בחירה, שדות נוסחה, שדות מחושביםחלק זה בוחן אפשרויות הרחבת ישויות, כולל שדות מותאמים, רשימות בחירה, שדות נוסחה ושדות מחושבים, מראה כיצד להוסיף נתונים ספציפיים לסוכנות תוך שמירה על שימושיות, ביצועים ותצורות בטוחות לעדכונים.
When to add custom fields and whyDesigning picklists and option setsFormula and calculated field patternsUsing rollup and summary calculationsManaging technical debt in metadataGovernance, naming, and documentation
