Vermögensberater-Training
Beherrschen Sie das Vermögensmanagement für vermögende Kunden mit Kompetenzen in Anlageallokation, steuereffizientem Investieren, Renteneinkommen, Nachlass- und Philanthropieplanung, Risikomanagement sowie Portfoliogovernance, um anspruchsvolle, praxisnahe Beratung für Topkunden zu bieten.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Das Vermögensberater-Training vermittelt Ihnen praktische Werkzeuge, um komplexe US-Haushalte selbstbewusst zu betreuen. Lernen Sie, strategische Langfristportfolios aufzubauen, Risiken und Liquidität zu managen sowie steuerbewusste, zielorientierte Pläne zu gestalten. Meistern Sie Renteneinkommensrahmenwerke, Grundlagen von Nachlass und Philanthropie, Konzepte zur Unternehmensnachfolge sowie disziplinierte Überwachung, um klare, umfassende Beratung für vermögende Paare zu liefern.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- HNW-Kundenprofilierung: Abbilden komplexer Bilanzen, Risiken und mehrzieliger Zeithorizonte.
- Strategische Portfoliodesign: Aufbau von HNW-Portfolios über 10+ Jahre quer durch Anlageklassen und Alternativen.
- Steueroptimierte Umsetzung: Durchführung von Übergängen, Asset-Location und Verlustharvesting.
- Rente, Nachlass und Philanthropie: Erstellung integrierter, steuerbewusster Vermögenspläne.
- Risiko- und Schutzplanung: Kontrolle von Drawdowns, Absicherung und Schutz der Kundeneigentümer.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs