Урок 1Сутність: Компанія/Обліковий запис — ключові поля з типами даних та обґрунтуванням (назва компанії, домен, галузь, розмір, адреса для рахунків, власник облікового запису тощо)Цей розділ визначає сутність Компанія або Обліковий запис для агенцій, описуючи ключові поля ідентифікації, сегментації та власності, а також дані адреси та рахунків, що підтримують планування територій, виставлення рахунків та довгострокове управління обліковими записами.
Основні поля ідентифікації та правила унікальностіДомен, вебсайт та опції збагаченняГалузь, розмір та фірмографічні тегиМоделювання адреси для рахунків та доставкиВласність облікового запису та логіка територійСтруктури батьківсько-дочірніх та групових облікових записівУрок 2Компроміси нормалізації проти денормалізації для продуктивності та звітностіЦей розділ аналізує стратегії нормалізації та денормалізації в CRM, пояснюючи, як проектувати таблиці та поля для продуктивності, звітності та інтеграцій, уникаючи дублювання, неузгодженості та непотрібної складності.
Цілі нормалізації та нормальні формиПоширені техніки денормалізаціїВплив на продуктивність та індексаціюКомпроміси звітності та аналітикиПитання інтеграції та синхронізації данихРекомендації для прагматичного моделюванняУрок 3Сутність: Активність/Взаємодія — ключові поля з типами даних та обґрунтуванням (тип, тема, дата/час, результат, пов’язана сутність, нотатки, тривалість)Цей розділ пояснює сутність Активність або Взаємодія, визначаючи ключові поля, типи даних та обґрунтування, що фіксують email, дзвінки, зустрічі та завдання, забезпечуючи повну історію взаємодій з лідів, контактами та можливостями.
Типи активностей та контрольовані словникиТема, опис та ведення нотатокОбробка дати, часу та часових поясівРезультати, статуси та правила подальших дійПов’язування активностей з записами CRMМетрики тривалості, зусиль та продуктивностіУрок 4Сутність: Контакт — ключові поля з типами даних та обґрунтуванням (ім’я/прізвище, email, телефон, роль, пов’язаний обліковий запис, переваги способу контакту тощо)Цей розділ визначає сутність Контакт, охоплюючи особисті та професійні поля, переваги комунікації та зв’язки з обліковими записами та можливостями, що забезпечують точне націлювання, персоналізацію та відстеження відносин.
Поля ідентифікації та форматування іменіДеталі email, телефону та каналівРоль роботи, старшинство та впливПереваги часу та методів контактуПов’язування контактів з обліковими записамиРолі контактів у угодах та проектахУрок 5Сутність: Можливість — ключові поля з типами даних та обґрунтуванням (назва, вартість, валюта, стадія, дата закриття, ймовірність, тип продукту/послуги, власник продажів)Цей розділ детально описує сутність Можливість для софтверних агенцій, охоплюючи основні поля, рекомендовані типи даних та обґрунтування проектування, що підтримують прогнозування, видимість воронки продажів, атрибуцію доходів та послідовну звітність продажів.
Основні поля ідентифікації та правила назвГрошові поля, валюта та обробка обмінуМоделювання стадій та узгодження з процесом продажівДата закриття, ймовірність та логіка прогнозуванняСтруктури класифікації продуктів чи послугВласність, команди та контроль доступуУрок 6Сутність: Лід — ключові поля з типами даних та обґрунтуванням (джерело, статус, оцінка, дата створення, власник тощо)Цей розділ фокусується на сутності Лід, детально описуючи поля, типи даних та обґрунтування для фіксації нових потенційних клієнтів, відстеження джерела та статусу, оцінювання намірів та підготовки чистої конверсії в контакти, компанії та можливості.
Поля фіксації лідів та правила валідаціїДані джерела, кампанії та атрибуціїСтатус лідів, стадії та політики SLAМоделі оцінювання та індикатори намірівВласність, маршрутизація та призначенняМапування конверсії на основні сутностіУрок 7Шаблони зв’язків сутностей та кардинальність (один-до-багатьох, багато-до-багатьох через таблицю з’єднання, поліморфні активності)Цей розділ охоплює шаблони зв’язків CRM, включаючи один-до-багатьох, багато-до-багатьох через сутності з’єднання та поліморфні активності, пояснюючи, коли використовувати кожен шаблон та як вони впливають на звітність, автоматизацію та цілісність даних.
Зв’язки один-до-багатьох та власністьБагато-до-багатьох через сутності з’єднанняМоделювання ролей контактів у можливостяхПоліморфні зв’язки активностейВибір між пошуком та основними деталямиВплив на звітність та поля згортанняУрок 8Огляд канонічних сутностей CRM та їх призначення (Лід, Контакт, Обліковий запис/Компанія, Можливість, Активність/Взаємодія)Цей розділ знайомить з канонічними сутностями CRM, що використовуються в софтверних агенціях, уточнюючи відмінне призначення Лідів, Контактів, Облікових записів чи Компаній, Можливостей та Активностей, та як вони працюють разом у циклі доходів.
Відмінності між Лідом та КонтактомОсновне призначення Облікового запису чи КомпаніїМожливість як контейнер доходівАктивність як історія взаємодійТиповий цикл від лідів до клієнтівПотік даних між сутностями та передачіУрок 9Точки розширення сутностей: власні поля, списки вибору, формульні поля, обчислювані поляЦей розділ досліджує опції розширення сутностей, включаючи власні поля, списки вибору, формули та обчислювані поля, демонструючи, як додавати специфічні для агенції дані, зберігаючи зручність використання, продуктивність та безпечні для оновлення конфігурації.
Коли та чому додавати власні поляПроектування списків вибору та наборів опційШаблони формульних та обчислюваних полівВикористання згортань та підсумкових обчисленьКерування технічним боргом у метаданихУправління, назви та документація
