Curso de Especialista em Consultoria Financeira
Domine alocação de ativos, perfilamento de clientes e seleção de produtos com o Curso de Especialista em Consultoria Financeira. Crie planos conformes e baseados em dados, explique riscos e custos de forma clara e ofereça aconselhamento profissional orientado a objetivos para clientes financeiros atuais.
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos
O que vou aprender?
O Curso de Especialista em Consultoria Financeira oferece habilidades práticas e atualizadas para avaliar situações de clientes, definir metas claras e criar planos personalizados de alocação de ativos e gestão de caixa. Aprenda a construir fundos de emergência, estruturar planos de poupança, selecionar produtos adequados, explicar riscos, custos e expectativas em linguagem simples, cumprir regulamentações brasileiras e usar ferramentas e modelos profissionais para revisões contínuas de clientes.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Design de alocação de ativos: monte portfólios baseados no horizonte temporal, em conformidade com regulamentações brasileiras, de forma rápida.
- Perfilamento de clientes: avalie risco, comportamento e adequação MiFID II com facilidade.
- Planejamento de caixa e emergências: dimensione reservas e otimize liquidez de curto prazo.
- Seleção de produtos: compare fundos, taxas e riscos usando critérios profissionais imparciais.
- Comunicação de desempenho e risco: explique custos e volatilidade em linguagem simples.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos estudantes dizem
As vossas aulas são excelentes. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar vários temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei-vos a outras pessoas...
Giulio CarloEstudante de Marketing Digital
Gosto de como as lições vão direto ao assunto e como consigo mudar de capítulo e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana FerresEstudante de Fotografia
Gosto do conteúdo e da forma de apresentação e transcrição dos vídeos, o que acelera o processo!
Luciana AlvarengaEstudante de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdos e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
Giulio CarloEstudante de Engenharia de Prompt
FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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