Lekcja 1Encja: Firma/Konto — kluczowe pola z typami danych i uzasadnieniem (nazwa firmy, domena, branża, wielkość, adres rozliczeniowy, właściciel konta itp.)Ten moduł definiuje encję Firma lub Konto dla agencji, określając kluczowe pola identyfikacji, segmentacji i własności, plus dane adresowe i rozliczeniowe wspierające planowanie terytoriów, fakturowanie i długoterminowe zarządzanie kontami.
Podstawowe pola identyfikacyjne i reguły unikalnościDomena, strona www i opcje wzbogacaniaBranża, wielkość i tagi firmograficzneModelowanie adresów rozliczeniowych i wysyłkowychWłasność konta i logika terytoriówStruktury konto nadrzędne/podrzędne i grupy kontLekcja 2Kompromisy normalizacja vs denormalizacja pod kątem wydajności i raportowaniaTen moduł analizuje strategie normalizacji i denormalizacji w CRM, wyjaśniając jak projektować tabele i pola pod kątem wydajności, raportowania i integracji, unikając duplikacji, niespójności i niepotrzebnej złożoności.
Cele normalizacji i formy normalnePopularne techniki denormalizacjiWpływ na wydajność i indeksowanieKompromisy raportowania i analitykiObawy integracji i synchronizacji danychWytyczne do pragmatycznego modelowaniaLekcja 3Encja: Aktywność/Interakcja — kluczowe pola z typami danych i uzasadnieniem (typ, temat, data/godzina, wynik, encja powiązana, notatki, czas trwania)Ten moduł wyjaśnia encję Aktywność lub Interakcja, definiując kluczowe pola, typy danych i uzasadnienia do przechwytywania e-maili, rozmów, spotkań i zadań, zapewniając kompletną historię zaangażowania dla leadów, kontaktów i szans.
Typy aktywności i kontrolowane słownikiTemat, opis i robienie notatekData, godzina i obsługa stref czasowychWyniki, statusy i reguły follow-upŁączenie aktywności z rekordami CRMCzas trwania, wysiłek i metryki produktywnościLekcja 4Encja: Kontakt — kluczowe pola z typami danych i uzasadnieniem (imię/nazwisko, e-mail, telefon, rola, konto powiązane, preferowana metoda kontaktu itp.)Ten moduł definiuje encję Kontakt, obejmując pola osobiste i zawodowe, preferencje komunikacyjne oraz powiązania z kontami i szansami, umożliwiając precyzyjne targetowanie, personalizację i śledzenie relacji.
Pola identyfikacyjne i formatowanie nazwE-mail, telefon i szczegóły kanałówRola zawodowa, seniority i wpływPreferowane czasy i metody kontaktuŁączenie kontaktów z kontamiRole kontaktów w transakcjach i projektachLekcja 5Encja: Szansa — kluczowe pola z typami danych i uzasadnieniem (nazwa, wartość, waluta, etap, data zamknięcia, prawdopodobieństwo, typ produktu/usługi, właściciel sprzedaży)Ten moduł szczegółowo opisuje encję Szansa dla agencji oprogramowania, obejmując kluczowe pola, zalecane typy danych i uzasadnienia projektowe wspierające prognozowanie, widoczność pipeline'u, atrybucję przychodów i spójne raportowanie sprzedaży.
Podstawowe pola identyfikacyjne i reguły nazewnictwaPola monetarne, waluta i obsługa wymianyModelowanie etapów i dostosowanie do procesu sprzedażyData zamknięcia, prawdopodobieństwo i logika prognozowaniaStruktury klasyfikacji produktów/usługWłasność, zespoły i kontrola dostępuLekcja 6Encja: Lead — kluczowe pola z typami danych i uzasadnieniem (źródło, status, wynik, data utworzenia, właściciel itp.)Ten moduł skupia się na encji Lead, szczegółowo opisując pola, typy danych i uzasadnienia do przechwytywania nowych prospektów, śledzenia źródła i statusu, oceniania intencji oraz przygotowania czystej konwersji do kontaktów, kont i szans.
Pola przechwytywania leadów i reguły walidacjiDane źródła, kampanii i atrybucjiStatus leadu, etapy i polityki SLAModele oceniania i wskaźniki intencjiWłasność, routowanie i przypisywanieMapowanie konwersji do głównych encjiLekcja 7Wzorce relacji encji i kardynalność (jeden-do-wielu, wiele-do-wielu przez tabelę junction, polimorficzne aktywności)Ten moduł omawia wzorce relacji CRM, w tym jeden-do-wielu, wiele-do-wielu przez encje junction oraz polimorficzne aktywności, wyjaśniając kiedy używać każdego wzorca i jak wpływają na raportowanie, automatyzację i integralność danych.
Relacje jeden-do-wielu i własnośćWiele-do-wielu przez encje junctionModelowanie ról kontaktów w szansachPolimorficzne relacje aktywnościWybory lookup vs master-detailWpływ na raportowanie i pola rollupLekcja 8Przegląd kanonicznych encji CRM i ich przeznaczenia (Lead, Kontakt, Konto/Firma, Szansa, Aktywność/Interakcja)Ten moduł wprowadza kanoniczne encje CRM używane w agencjach oprogramowania, wyjaśniając odrębne przeznaczenie Leadów, Kontaktów, Kont lub Firm, Szans oraz Aktywności i jak współpracują w cyklu przychodów.
Różnice Lead vs KontaktPodstawowe przeznaczenie Konta lub FirmySzansa jako kontener przychodówAktywność jako historia zaangażowaniaTypowy cykl od leada do klientaPrzepływ danych między encjami i przekazywanieLekcja 9Punkty rozszerzeń encji: pola niestandardowe, picklisty, pola formułowe, pola obliczenioweTen moduł eksploruje opcje rozszerzania encji, w tym pola niestandardowe, picklisty, formuły i pola obliczeniowe, pokazując jak dodawać dane specyficzne dla agencji przy zachowaniu użyteczności, wydajności i bezpiecznych konfiguracji pod aktualizacje.
Kiedy dodawać pola niestandardowe i dlaczegoProjektowanie picklist i zestawów opcjiWzorce pól formułowych i obliczeniowychUżywanie rollup i podsumowań obliczeniowychZarządzanie długiem technicznym w metadanychZarządzanie, nazewnictwo i dokumentacja
