수업 1엔티티: 회사/계정 — 데이터 타입과 근거가 있는 핵심 필드 (회사명, 도메인, 산업, 규모, 청구 주소, 계정 소유자 등)이 섹션에서는 에이전시를 위한 회사 또는 계정 엔티티를 정의하며, 핵심 식별, 세분화, 소유권 필드와 주소, 청구 데이터를 설명합니다. 이는 지역 계획, 송장 발행, 장기 계정 관리를 지원합니다.
핵심 식별 필드와 유일성 규칙도메인, 웹사이트, 보강 옵션산업, 규모, 기업 특성 태그청구 및 배송 주소 모델링계정 소유권과 지역 로직부모-자식 및 그룹 계정 구조수업 2성능과 보고를 위한 정규화 vs 비정규화 트레이드오프이 섹션에서는 CRM에서 정규화와 비정규화 전략을 분석하며, 테이블과 필드를 성능, 보고, 통합에 맞게 설계하는 방법을 설명합니다. 중복, 불일치, 불필요한 복잡성을 피하는 법을 배웁니다.
정규화 목표와 정규 형태일반적인 비정규화 기법성능 영향과 인덱싱보고 및 분석 트레이드오프통합 및 데이터 동기화 고려사항실용적 모델링 가이드라인수업 3엔티티: 활동/상호작용 — 데이터 타입과 근거가 있는 핵심 필드 (유형, 제목, 날짜/시간, 결과, 관련 엔티티, 메모, 지속시간)이 섹션에서는 활동 또는 상호작용 엔티티를 설명하며, 이메일, 통화, 회의, 작업을 포착하는 핵심 필드, 데이터 타입, 근거를 정의합니다. 리드, 연락처, 기회 전반의 완전한 참여 이력을 보장합니다.
활동 유형과 제어된 어휘제목, 설명, 메모 작성날짜, 시간, 시간대 처리결과, 상태, 후속 규칙활동을 관련 CRM 레코드에 연결지속시간, 노력, 생산성 지표수업 4엔티티: 연락처 — 데이터 타입과 근거가 있는 핵심 필드 (이름, 이메일, 전화, 역할, 연결된 계정, 선호 연락 방법 등)이 섹션에서는 연락처 엔티티를 정의하며, 개인 및 전문 필드, 통신 선호도, 계정 및 기회 연결을 다룹니다. 정확한 타겟팅, 개인화, 관계 추적을 가능하게 합니다.
식별 필드와 이름 형식이메일, 전화, 채널 세부사항직무 역할, 연차, 영향력선호 연락 시간과 방법연락처를 계정에 연결거래 및 프로젝트에서의 연락처 역할수업 5엔티티: 기회 — 데이터 타입과 근거가 있는 핵심 필드 (이름, 가치, 통화, 단계, 마감일, 확률, 제품/서비스 유형, 영업 소유자)이 섹션에서는 소프트웨어 에이전시를 위한 기회 엔티티를 상세히 설명하며, 필수 필드, 권장 데이터 타입, 설계 근거를 다룹니다. 이는 예측, 파이프라인 가시성, 수익 귀속, 일관된 영업 보고를 지원합니다.
핵심 식별 필드와 명명 규칙금전 필드, 통화, 환율 처리단계 모델링과 영업 프로세스 정렬마감일, 확률, 예측 로직제품 또는 서비스 분류 구조소유권, 팀, 접근 제어수업 6엔티티: 리드 — 데이터 타입과 근거가 있는 핵심 필드 (출처, 상태, 점수, 생성일, 소유자 등)이 섹션에서는 리드 엔티티에 초점을 맞춰 새로운 잠재고객 포착, 출처 및 상태 추적, 의도 점수화, 연락처, 계정, 기회로의 깨끗한 변환 준비를 위한 필드, 데이터 타입, 근거를 상세히 설명합니다.
리드 포착 필드와 유효성 검사 규칙출처, 캠페인, 귀속 데이터리드 상태, 단계, SLA 정책점수화 모델과 의도 지표소유권, 라우팅, 할당핵심 엔티티로의 변환 매핑수업 7엔티티 관계 패턴과 카디널리티 (일대다, 중간 테이블을 통한 다대다, 다형성 활동)이 섹션에서는 CRM 관계 패턴을 다루며, 일대다, 중간 엔티티를 통한 다대다, 다형성 활동을 포함합니다. 각 패턴 사용 시기와 보고, 자동화, 데이터 무결성에 미치는 영향을 설명합니다.
일대다 관계와 소유권중간 엔티티를 통한 다대다기회에서의 연락처 역할 모델링다형성 활동 관계조회 vs 마스터 상세 선택보고 및 롤업 필드 영향수업 8표준 CRM 엔티티 개요와 목적 (리드, 연락처, 계정/회사, 기회, 활동/상호작용)이 섹션에서는 소프트웨어 에이전시에서 사용되는 표준 CRM 엔티티를 소개하며, 리드, 연락처, 계정 또는 회사, 기회, 활동의 고유 목적을 명확히 하고 수익 생애주기에서 함께 작동하는 방식을 설명합니다.
리드 vs 연락처 구분계정 또는 회사 핵심 목적수익 컨테이너로서의 기회참여 이력으로서의 활동리드에서 클라이언트까지의 전형적 생애주기엔티티 간 데이터 흐름과 핸드오프수업 9엔티티 확장 지점: 사용자 정의 필드, 선택 목록, 수식 필드, 계산 필드이 섹션에서는 사용자 정의 필드, 선택 목록, 수식, 계산 필드를 포함한 엔티티 확장 옵션을 탐구하며, 에이전시 특화 데이터를 추가하면서 사용성, 성능, 업그레이드 안전 구성을 유지하는 방법을 보여줍니다.
사용자 정의 필드 추가 시기와 이유선택 목록 및 옵션 세트 설계수식 및 계산 필드 패턴롤업 및 요약 계산 사용메타데이터에서의 기술 부채 관리거버넌스, 명명, 문서화
