Pelajaran 1Entitas: Perusahaan/Akun — field kunci dengan tipe data dan rasional (nama perusahaan, domain, industri, ukuran, alamat tagihan, pemilik akun, dll.)Bagian ini mendefinisikan entitas Perusahaan atau Akun untuk agensi, menguraikan field identifikasi, segmentasi, dan kepemilikan kunci, serta data alamat dan tagihan yang mendukung perencanaan wilayah, penagihan, dan pengelolaan akun jangka panjang.
Field identitas inti dan aturan keunikanDomain, situs web, dan opsi pengayaanIndustri, ukuran, dan tag firmografisPemodelan alamat tagihan dan pengirimanKepemilikan akun dan logika wilayahStruktur akun induk anak dan grupPelajaran 2Trade-off normalisasi vs denormalisasi untuk performa dan pelaporanBagian ini menganalisis strategi normalisasi dan denormalisasi dalam CRM, menjelaskan cara merancang tabel dan field untuk performa, pelaporan, dan integrasi sambil menghindari duplikasi, inkonsistensi, dan kompleksitas yang tidak perlu.
Tujuan normalisasi dan bentuk normalTeknik denormalisasi umumDampak performa dan pengindeksanTrade-off pelaporan dan analitikKekhawatiran integrasi dan sinkronisasi dataPanduan untuk pemodelan pragmatisPelajaran 3Entitas: Aktivitas/Interaksi — field kunci dengan tipe data dan rasional (tipe, subjek, tanggal/waktu, hasil, entitas terkait, catatan, durasi)Bagian ini menjelaskan entitas Aktivitas atau Interaksi, mendefinisikan field kunci, tipe data, dan rasional yang menangkap email, panggilan, rapat, dan tugas, memastikan riwayat keterlibatan yang lengkap di seluruh prospek, kontak, dan peluang.
Tipe aktivitas dan kosa kata terkendaliSubjek, deskripsi, dan pencatatan catatanPenanganan tanggal, waktu, dan zona waktuHasil, status, dan aturan tindak lanjutMenautkan aktivitas ke rekaman CRM terkaitDurasi, usaha, dan metrik produktivitasPelajaran 4Entitas: Kontak — field kunci dengan tipe data dan rasional (nama depan/belakang, email, telepon, peran, akun terkait, metode kontak yang disukai, dll.)Bagian ini mendefinisikan entitas Kontak, mencakup field pribadi dan profesional, preferensi komunikasi, dan tautan ke akun dan peluang, memungkinkan penargetan yang tepat, personalisasi, dan pelacakan hubungan.
Field identitas dan format namaDetail email, telepon, dan saluranPeran pekerjaan, senioritas, dan pengaruhWaktu dan metode kontak yang disukaiMenautkan kontak ke akunPeran kontak pada kesepakatan dan proyekPelajaran 5Entitas: Peluang — field kunci dengan tipe data dan rasional (nama, nilai, mata uang, tahap, tanggal tutup, probabilitas, tipe produk/layanan, pemilik penjualan)Bagian ini merinci entitas Peluang untuk agensi perangkat lunak, mencakup field esensial, tipe data yang direkomendasikan, dan rasional desain yang mendukung peramalan, visibilitas pipa, atribusi pendapatan, dan pelaporan penjualan yang konsisten.
Field identifikasi inti dan aturan penamaanField moneter, mata uang, dan penanganan tukarPemodelan tahap dan penyelarasan proses penjualanTanggal tutup, probabilitas, dan logika peramalanStruktur klasifikasi produk atau layananKepemilikan, tim, dan kontrol aksesPelajaran 6Entitas: Prospek — field kunci dengan tipe data dan rasional (sumber, status, skor, tanggal dibuat, pemilik, dll.)Bagian ini berfokus pada entitas Prospek, merinci field, tipe data, dan rasional untuk menangkap prospek baru, melacak sumber dan status, mencetak intensi, dan mempersiapkan konversi bersih menjadi kontak, akun, dan peluang.
Field penangkapan prospek dan aturan validasiData sumber, kampanye, dan atribusiStatus prospek, tahap, dan kebijakan SLAModel penilaian dan indikator intensiKepemilikan, penrutan, dan penugasanPemetaan konversi ke entitas intiPelajaran 7Pola hubungan entitas dan kardinalitas (satu-ke-banyak, banyak-ke-banyak via tabel junction, aktivitas polimorfik)Bagian ini membahas pola hubungan CRM, termasuk satu ke banyak, banyak ke banyak via entitas junction, dan aktivitas polimorfik, menjelaskan kapan menggunakan setiap pola dan bagaimana mereka memengaruhi pelaporan, otomatisasi, dan integritas data.
Hubungan satu ke banyak dan kepemilikanBanyak ke banyak via entitas junctionPemodelan peran kontak pada peluangHubungan aktivitas polimorfikPilihan lookup versus master detailDampak pada pelaporan dan field rollupPelajaran 8Ikhtisar entitas CRM kanonik dan tujuan (Prospek, Kontak, Akun/Perusahaan, Peluang, Aktivitas/Interaksi)Bagian ini memperkenalkan entitas CRM kanonik yang digunakan di agensi perangkat lunak, menjelaskan tujuan berbeda dari Prospek, Kontak, Akun atau Perusahaan, Peluang, dan Aktivitas, serta bagaimana mereka bekerja sama dalam siklus pendapatan.
Perbedaan Prospek versus KontakTujuan inti Akun atau PerusahaanPeluang sebagai wadah pendapatanAktivitas sebagai riwayat keterlibatanSiklus hidup tipikal dari prospek ke klienAlur data lintas entitas dan penyerahanPelajaran 9Titik ekstensi entitas: field kustom, picklist, field formula, field yang dihitungBagian ini mengeksplorasi opsi ekstensi entitas, termasuk field kustom, picklist, formula, dan field yang dihitung, menunjukkan cara menambahkan data spesifik agensi sambil mempertahankan kegunaan, performa, dan konfigurasi aman upgrade.
Kapan menambahkan field kustom dan mengapaMerancang picklist dan set opsiPola field formula dan yang dihitungMenggunakan perhitungan rollup dan ringkasanMengelola utang teknis dalam metadataTata kelola, penamaan, dan dokumentasi
