cours de gestion d'investissement et de portefeuille
Maîtrisez la gestion de portefeuille en conditions réelles : constituez des allocations d'actifs stratégiques, sélectionnez des ETF et fonds, gérez les risques et les baisses, rééquilibrez de manière fiscalement optimisée, et communiquez les performances clairement aux clients pour favoriser de meilleures décisions et résultats d'investissement.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours de gestion d'investissement et de portefeuille vous offre un cadre concis et pratique pour constituer et suivre des portefeuilles diversifiés, fixer des objectifs clairs et gérer les risques avec assurance. Apprenez la sélection d'actifs, l'allocation stratégique, les règles de rééquilibrage, la protection contre les baisses, les benchmarks et les rapports prêts pour les clients afin de mettre en œuvre des stratégies disciplinées et fiscalement optimisées, et de communiquer clairement les résultats en pratique réelle.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Profilage client : transformez des objectifs complexes en mandats clairs et mesurables rapidement.
- Allocation stratégique : constituez des portefeuilles diversifiés et benchmarkés en quelques minutes.
- Contrôle des risques pratique : fixez des limites, surveillez les baisses et concevez des tampons contre les pertes.
- Rééquilibrage fiscalement optimisé : réduisez les coûts, gérez la dérive et exécutez des transactions ETF efficacement.
- Rapports professionnels : créez des tableaux de bord concis et des scripts pour les revues clients.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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