Leson 1Entité : Société/Compte — champs clés avec types de données et justifications (nom société, domaine, secteur, taille, adresse de facturation, propriétaire compte, etc.)Cette section définit l'entité Société ou Compte pour les agences, en détaillant les champs d'identification, de segmentation et de propriété clés, ainsi que les données d'adresse et de facturation qui soutiennent la planification territoriale, la facturation et la gestion à long terme des comptes.
Champs d'identité principaux et règles d'unicitéDomaine, site web et options d'enrichissementSecteur, taille et tags firmographiquesModélisation des adresses de facturation et livraisonPropriété de compte et logique territorialeStructures parent-enfant et comptes groupésLeson 2Compromis normalisation vs dénormalisation pour performance et reportingCette section analyse les stratégies de normalisation et dénormalisation en CRM, expliquant comment concevoir tables et champs pour la performance, le reporting et les intégrations tout en évitant duplication, incohérences et complexité inutile.
Objectifs de normalisation et formes normalesTechniques courantes de dénormalisationImpacts sur la performance et indexationCompromis reporting et analytiquePréoccupations intégration et synchronisationDirectives pour une modélisation pragmatiqueLeson 3Entité : Activité/Interaction — champs clés avec types de données et justifications (type, sujet, date/heure, résultat, entité liée, notes, durée)Cette section explique l'entité Activité ou Interaction, définissant les champs clés, types de données et justifications qui capturent emails, appels, réunions et tâches, assurant un historique d'engagement complet sur prospects, contacts et opportunités.
Types d'activités et vocabulaires contrôlésSujet, description et prise de notesGestion date, heure et fuseau horaireRésultats, statuts et règles de suiviLiaison des activités aux enregistrements CRMDurée, effort et métriques de productivitéLeson 4Entité : Contact — champs clés avec types de données et justifications (prénom/nom, email, téléphone, rôle, compte lié, méthode de contact préférée, etc.)Cette section définit l'entité Contact, couvrant les champs personnels et professionnels, préférences de communication et liens vers comptes et opportunités, permettant un ciblage précis, une personnalisation et un suivi des relations.
Champs d'identité et formatage des nomsDétails email, téléphone et canauxRôle professionnel, ancienneté et influenceHoraires et méthodes de contact préférésLiaison des contacts aux comptesRôles des contacts sur affaires et projetsLeson 5Entité : Opportunité — champs clés avec types de données et justifications (nom, valeur, devise, étape, date de clôture, probabilité, type produit/service, propriétaire commercial)Cette section détaille l'entité Opportunité pour les agences logicielles, couvrant les champs essentiels, types de données recommandés et justifications de conception qui soutiennent prévisions, visibilité pipeline, attribution revenus et reporting commercial cohérent.
Champs d'identification principaux et règles de nommageChamps monétaires, devises et gestion des changesModélisation des étapes et alignement processus commercialDate clôture, probabilité et logique de prévisionStructures de classification produit/servicePropriété, équipes et contrôle d'accèsLeson 6Entité : Prospect — champs clés avec types de données et justifications (source, statut, score, date création, propriétaire, etc.)Cette section se concentre sur l'entité Prospect, détaillant les champs, types de données et justifications pour capturer nouveaux prospects, suivre source et statut, scorer l'intention et préparer une conversion propre vers contacts, comptes et opportunités.
Champs de capture prospect et règles de validationSource, campagne et données d'attributionStatut prospect, étapes et politiques SLAModèles de scoring et indicateurs d'intentionPropriété, routage et assignationMapping de conversion vers entités principalesLeson 7Modèles de relations d'entités et cardinalité (un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs via table de jonction, activités polymorphes)Cette section couvre les modèles de relations CRM, incluant un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs via entités de jonction et activités polymorphes, expliquant quand utiliser chaque modèle et leur impact sur reporting, automatisation et intégrité des données.
Relations un-à-plusieurs et propriétéPlusieurs-à-plusieurs via entités de jonctionModélisation des rôles contacts sur opportunitésRelations polymorphes des activitésChoix lookup vs master-detailImpact sur reporting et champs rollupLeson 8Vue d'ensemble des entités CRM canoniques et leur objectif (Prospect, Contact, Compte/Société, Opportunité, Activité/Interaction)Cette section introduit les entités CRM canoniques utilisées dans les agences logicielles, clarifiant l'objectif distinct des prospects, contacts, comptes ou sociétés, opportunités et activités, et comment elles fonctionnent ensemble dans le cycle de revenus.
Distinctions prospect vs contactObjectif principal compte ou sociétéOpportunité comme conteneur de revenusActivité comme historique d'engagementCycle de vie typique du prospect au clientFlux de données inter-entités et passationsLeson 9Points d'extension d'entités : champs personnalisés, listes de choix, champs formule, champs calculésCette section explore les options d'extension d'entités, incluant champs personnalisés, listes de choix, formules et champs calculés, montrant comment ajouter des données spécifiques à l'agence tout en préservant utilisabilité, performance et configurations sûres pour les mises à jour.
Quand ajouter des champs personnalisés et pourquoiConception des listes de choix et ensembles d'optionsModèles de champs formule et calculésUtilisation des calculs rollup et sommairesGestion de la dette technique dans les métadonnéesGouvernance, nommage et documentation
