Cours de conseil sur les produits financiers
Maîtrisez l'analyse des besoins clients, les fonds communs de placement, les produits d'assurance et les conversations de vente conformes. Ce Cours de conseil sur les produits financiers aide les professionnels de la finance à concevoir des portefeuilles adaptés et à fournir des conseils clairs, éthiques et orientés résultats, en structurant les échanges, en gérant les objections et en respectant les normes réglementaires.

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Kisa m ap aprann?
Ce cours fournit des outils pratiques pour analyser les besoins clients, profiler les risques et concevoir des propositions adaptées via fonds communs et assurances personnelles. Apprenez à structurer les conversations de conseil, gérer les objections, expliquer frais et risques clairement, et documenter chaque étape selon les normes réglementaires, de conformité et éthiques pour des recommandations confiantes et centrées sur le client.
Avantaj Elevify
Devlope konpetans
- Analyse des besoins clients : profiler risques, flux de trésorerie et objectifs via des entretiens structurés.
- Maîtrise des fonds communs : comparer types, risques, frais et impacts fiscaux en quelques minutes.
- Conseil en assurance : adapter couvertures vie, épargne et revenus aux lacunes clients rapidement.
- Conception de portefeuille : bâtir propositions adaptées, modéliser rendements et tester risques.
- Vente conforme : documenter KYC, divulguer coûts et éviter ventes inappropriées.
Rezime sijere
Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.Sa kèlkes etidyan nou yo di
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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