Curso de asesor de fondos de inversión
Domina el asesoramiento de fondos mutuos con herramientas prácticas para perfilado de clientes, construcción de portafolios, gestión de riesgos, rebalanceo y cumplimiento normativo. Crea estrategias de inversión inteligentes en impuestos y basadas en metas que impulsan mejores resultados a largo plazo para tus clientes.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Asesor de Fondos Mutuos te brinda herramientas prácticas para perfilar clientes, definir metas y traducirlas en portafolios claros y diversificados de fondos mutuos. Aprende tipos de fondos, gestión de riesgos, rebalanceo, ajustes por ciclo de vida y asignación consciente de impuestos con ejemplos reales en dólares. Construye recomendaciones más sólidas, mejora la comunicación con clientes y mantente alineado con estándares éticos y regulatorios en un programa compacto de alto impacto.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construir portafolios de fondos mutuos: asignación práctica, cubos y diseño de SIP.
- Gestionar riesgo de portafolio: rebalancear, pruebas de estrés y desriesgo por ciclo de vida.
- Perfilar clientes rápidamente: evaluar metas, tolerancia al riesgo, flujo de caja y restricciones.
- Asesorar en selección de fondos: comparar fondos de equidad, bonos, índice, ETF y fecha objetivo.
- Comunicar como profesional: documentar idoneidad y explicar estrategias en lenguaje sencillo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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