Curso de Gestor Patrimonial Certificado
¿Qué voy a aprender?
Dominarás el proceso completo de asesoría en gestión patrimonial, desde la segmentación de clientes y los fundamentos de planeación financiera hasta la sofisticada teoría de inversión y construcción de carteras. El curso cubre estrategias fiscalmente eficientes para personas de alto ingreso, dueños de negocios y clientes con movilidad global, así como herramientas de planeación patrimonial que incluyen fideicomisos, estrategias de donación y estructuras caritativas. Desarrollarás planes de acumulación y desacumulación para el retiro que abordan la longevidad, la inflación y el riesgo de secuencia. Los módulos avanzados abordan la gestión de posiciones concentradas, la planeación de eventos de liquidez y la gobernanza familiar para hogares de ultra alto patrimonio. También desarrollarás las habilidades de finanzas conductuales y comunicación con el cliente que definen a los asesores excepcionales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construcción de carteras para clientes: Construye y gestiona carteras diversificadas alineadas con la declaración de política de inversión de cada cliente.
- Planeación patrimonial fiscalmente eficiente: Diseña estrategias que minimicen el pasivo fiscal en ingresos, ganancias de capital y transferencia de patrimonio.
- Estructuración patrimonial y sucesoria: Crea planes de transferencia multigeneracional utilizando fideicomisos, estrategias de donación y herramientas de sucesión empresarial.
- Asesoría conductual al cliente: Identifica sesgos del inversionista y aplica técnicas de comunicación que protejan los resultados de la toma de decisiones del cliente.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros estudiantes
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al punto y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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