curso gestión patrimonial privada
Domina la gestión patrimonial privada para clientes de alto patrimonio neto. Aprende inversiones fiscalmente eficientes, planificación sucesoria y filantrópica, gestión de riesgos y construcción de portafolios para brindar asesoramiento confiable basado en datos y proteger la riqueza multi-generacional.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Gestión Patrimonial Privada te brinda herramientas prácticas para analizar perfiles complejos de clientes, establecer objetivos claros y diseñar estrategias robustas a largo plazo. Aprende sobre asignación de activos, gestión de concentraciones, inversiones fiscalmente eficientes, planificación sucesoria y filantrópica, monitoreo de riesgos y planes de estrés para construir portafolios sostenibles basados en metas para hogares de alto patrimonio con confianza y eficiencia.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Perfilado avanzado de clientes: convierte metas complejas de HNW en mandatos claros y priorizados.
- Asignación estratégica de activos: diseña portafolios diversificados y conscientes de impuestos para HNW rápidamente.
- Planificación de concentraciones y liquidez: gestiona acciones privadas y timing de salidas.
- Integración fiscal y sucesoria: alinea fideicomisos, donaciones y portafolios para clientes de EE.UU.
- Cuadernillos de monitoreo de riesgos: construye pruebas de estrés, disparadores y respuestas a caídas.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF