Curso de Gestor Patrimonial Certificado
¿Qué voy a aprender?
Usted dominará el proceso completo de asesoría en gestión patrimonial, desde la segmentación de clientes y los fundamentos de planeación financiera hasta la teoría de inversión sofisticada y la construcción de portafolios. El curso cubre estrategias fiscalmente eficientes para personas de altos ingresos, dueños de empresa y clientes con movilidad global, así como herramientas de planeación sucesoral incluyendo fideicomisos, estrategias de donación y estructuras caritativas. Usted desarrollará planes de acumulación y desacumulación para el retiro que abordan la longevidad, la inflación y el riesgo de secuencia. Los módulos avanzados abordan la gestión de posiciones concentradas, la planeación de eventos de liquidez y la gobernanza familiar para hogares de ultra alto patrimonio. Usted también construirá las competencias en finanzas conductuales y comunicación con el cliente que definen a los asesores excepcionales.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construcción de portafolios de clientes: Construya y gestione portafolios diversificados alineados con la declaración de política de inversión de cada cliente.
- Planeación patrimonial fiscalmente eficiente: Diseñe estrategias que minimicen la carga tributaria sobre ingresos, ganancias de capital y transferencia de patrimonio.
- Estructuración sucesoral y patrimonial: Cree planes de transferencia multigeneracional utilizando fideicomisos, estrategias de donación y herramientas de sucesión empresarial.
- Asesoría conductual al cliente: Identifique los sesgos de los inversionistas y aplique técnicas de comunicación que protejan los resultados de la toma de decisiones del cliente.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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