Curso de educación financiera e inversiones
Domina la educación financiera e inversiones para tus clientes: evalúa flujo de caja, construye fondos de emergencia, diseña presupuestos, perfila riesgos y crea planes de inversión mensuales simples con explicaciones claras listas para clientes y herramientas prácticas de asesoría ética.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en tu país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Educación Financiera e Inversiones te ofrece una hoja de ruta clara y práctica para evaluar flujo de caja, construir presupuestos realistas y establecer metas de ahorro. Aprende a diseñar fondos de emergencia, mapear metas a niveles de riesgo y crear planes de inversión mensuales simples usando modelos básicos de asignación, fondos indexados, bonos y robo-advisors, mientras mejoras la comunicación con clientes, documentación y orientación ética y transparente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construir presupuestos iniciales y mapas de flujo de caja para decisiones claras y basadas en datos.
- Diseñar fondos de emergencia simples y estrategias de liquidez a corto plazo rápidamente.
- Crear planes de inversión mensuales amigables para principiantes con reglas de reequilibrio.
- Comparar productos de inversión básicos y comisiones para seleccionar opciones eficientes en costos.
- Explicar riesgos, metas y planes a clientes no técnicos en lenguaje sencillo.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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