Curso de Elección de Inversiones
El Curso de Elección de Inversiones ayuda a profesionales de inversiones a transformar las metas de los clientes en portafolios inteligentes, cubriendo asignación de activos, gestión de riesgos, cuentas fiscalmente eficientes y ejecución práctica para ofrecer consejos de inversión claros, conformes y orientados a resultados.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Elección de Inversiones te ofrece un marco claro y práctico para perfilar clientes, entender sesgos conductuales y alinear recomendaciones con regulaciones y tolerancia al riesgo. Aprende a mapear metas y horizontes temporales, diseñar asignaciones y trayectorias personalizadas, seleccionar cuentas y productos fiscalmente eficientes, gestionar costos, y aplicar monitoreo disciplinado, pruebas de estrés y rebalanceo para mejores resultados a largo plazo.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Dominio en perfilamiento de clientes: convierte metas, riesgo y comportamiento en consejos claros.
- Diseño de asignación de activos: construye portafolios basados en metas con trayectorias inteligentes.
- Selección de productos y cuentas: elige fondos y envoltorios fiscales para clientes reales.
- Tácticas de riesgo y rebalanceo: maneja desviaciones, prueba estrés y protege portafolios.
- Monitoreo de desempeño y reportes: rastrea resultados y explica de forma simple.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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