Curso de Planificador Financiero Certificado
¿Qué voy a aprender?
Desarrollarás un dominio completo del proceso de planeación financiera de seis pasos, el análisis de estados financieros personales y los cálculos del valor del dinero en el tiempo. El curso cubre teoría de inversiones, asignación de activos y evaluación del desempeño de carteras, junto con gestión de riesgos y planeación de seguros. Aprenderás a integrar estrategias fiscales, estructuras de ingreso para el retiro y técnicas de planeación patrimonial en planes unificados para el cliente. Se incluyen principios de finanzas conductuales y habilidades avanzadas de comunicación con el cliente para afinar tu efectividad como asesor. Los módulos de gestión de práctica, cumplimiento normativo y desarrollo de negocio te preparan para construir y mantener una práctica profesional de planeación.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseño de Ingresos para el Retiro: Construye y somete a pruebas de estrés estrategias de retiro sostenibles para carteras diversas de clientes.
- Planeación Fiscalmente Ventajosa: Aplica conversiones Roth, cuentas de ahorro para la salud y recolección de pérdidas fiscales para maximizar la riqueza después de impuestos.
- Transferencia Patrimonial: Estructura fideicomisos, estrategias de donación y designaciones de beneficiarios para minimizar los impuestos de transferencia.
- Análisis de Exposición al Riesgo: Identifica brechas de cobertura y optimiza carteras de seguros en vida, discapacidad y pasivos.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
Curso en PDF