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Curso de asesoramiento en productos financieros

Curso de asesoramiento en productos financieros
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Asesoramiento en Productos Financieros te brinda herramientas prácticas para analizar necesidades del cliente, perfilar riesgos y diseñar propuestas adecuadas con fondos mutuos y soluciones de seguros personales. Aprende a estructurar conversaciones de asesoría, manejar objeciones, explicar comisiones y riesgos claramente, y documentar cada paso alineado con estándares regulatorios, de cumplimiento y éticos para recomendaciones confiadas y centradas en el cliente.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Análisis de necesidades del cliente: perfil de riesgo, flujo de caja y metas con conversaciones estructuradas.
  • Dominio de fondos mutuos: compara tipos, riesgos, comisiones e impacto fiscal en minutos.
  • Asesoría en seguros: empareja coberturas de vida, ahorro e ingresos con brechas del cliente rápidamente.
  • Diseño de portafolios: construye propuestas adecuadas, modela rendimientos y prueba estrés de riesgos.
  • Ventas con prioridad en cumplimiento: documenta KYC, revela costos y evita ventas inapropiadas.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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