Školení poradce pro bohatství
Ovládněte správu bohatství pro vysoce majetné klienty s dovednostmi v alokaci aktiv, daňově efektivním investování, důchodových příjmech, plánování dědictví a filantropie, řízení rizik a governance portfolií, abyste poskytovali sofistikované rady z reálného světa špičkovým klientům.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Školení poradce pro bohatství poskytuje praktické nástroje pro sebevědomou obsluhu složitých amerických domácností. Naučíte se budovat strategická dlouhodobá portfolia, řídit rizika a likviditu, navrhovat daňově efektivní plány zaměřené na cíle. Ovládnete rámce pro důchodové příjmy, základy dědictví a filantropie, koncepty nástupnictví firem a disciplinováný monitoring, abyste mohli poskytovat jasné a komplexní rady vysoce majetným párům.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Profilování HNW klientů: mapování složitých bilancí, rizik a vícecílových časových os.
- Strategický návrh portfolií: budování HNW portfolií na 10+ let napříč aktivy a alternativami.
- Daňově chytré provádění: realizace přechodů, umístění aktiv a sklizeň ztrát.
- Důchod, dědictví a filantropie: tvorba integrovaných daňově efektivních plánů bohatství.
- Plánování rizik a ochrany: ovládání propadů, pojištění a ochrana aktiv klientů.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz