Kurz správce portfolií
Zvládněte reálné řízení portfolií: definujte cíle investorů, vytvářejte strategickou alokaci aktiv, vybírejte ETF a dluhopisy, řiďte rizika a krize, disciplinovaně rebalancujte a jasně reportujte výkonnost klientům a investičním výborům. Tento kurz nabízí praktické nástroje pro efektivní správu portfolií s důrazem na diverzifikaci, rizikový management a dlouhodobou výkonnost.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Kurz správce portfolií poskytuje praktický rámec pro profilování amerických masově zámožných klientů, definování jasných cílů a tvorbu disciplinovaných, diverzifikovaných portfolií. Naučíte se strategickou alokaci aktiv, výběr nástrojů, kontrolu rizik, krizové plány a hedgingové nástroje, dále monitorování, rebalancování, hodnocení výkonnosti a reporty připravené pro klienty pro konzistentní a odpovědné výsledky.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Vytvářejte strategickou alokaci aktiv: sladěte cíle klienta, riziko a časový horizont.
- Implementujte portfolia s ETF, dluhopisy a alternativami pro nákladově efektivní expozici.
- Monitorujte, rebalancujte a řiďte portfolia pomocí jasných pravidlových rámců.
- Měřte a vysvětlete výkonnost pomocí benchmarků, atribuce a rizikově upravených poměrů.
- Aplikujte kontroly rizik, hedgingové nástroje a krizové plány k ochraně kapitálu klienta.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz