Kurz řízení portfolií
Zvládněte řízení portfolií pro skutečné klienty: profilujte investory, navrhujte alokaci aktiv, vybírejte globální akcie a dluhopisy, řiďte rizika, rebalancujte portfolio v hodnotě 250 000 USD a komunikujte výkonnost a strategii jasným profesionálním jazykem.

od 4 do 360h flexibilní rozsah
platný certifikát ve vaší zemi
Co se naučím?
Tento praktický kurz řízení portfolií vás naučí profilovat klienty, definovat cíle a budovat diverzifikovaná portfolia podle moderních principů alokace aktiv. Zvládnete strategie pro akcie, dluhopisy, alternativy a hotovost, pravidla rebalancingu, daňově efektivní implementaci, kontrolu rizik a jasné reporty pro klienty, abyste s jistotou navrhli, sledovali a vysvětlovali robustní dlouhodobá portfolia.
Výhody Elevify
Rozvíjejte dovednosti
- Profilování investorů: převeďte cíle a toleranci rizika do jasných mandátů.
- Alokace aktiv: navrhněte strategické a taktické směsi pro cíle 15–20 let.
- Diverzifikovaný výběr cenných papírů: vybírejte ETF, fondy a dluhopisy pro globální dosah.
- Kontrola rizik: měřte volatilitu, poklesy a aplikujte praktické zajištění.
- Rebalancing a reporty: provádějte daňově efektivní obchody a aktualizace připravené pro klienty.
Navrhované shrnutí
Před začátkem můžete změnit kapitoly a rozsah hodin. Vyberte, kterou kapitolou začnete. Přidávejte nebo odebírejte kapitoly. Zvyšte nebo snižte rozsah kurzu.Co říkají naši studenti
Často kladené otázky
Kdo je Elevify? Jak to funguje?
Mají kurzy certifikáty?
Jsou kurzy zdarma?
Jaká je pracovní zátěž kurzu?
Jak kurzy vypadají?
Jak kurzy fungují?
Jaká je délka kurzů?
Jaká je cena kurzů?
Co je EAD nebo online kurz a jak funguje?
PDF kurz